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十招理順SaaS CRM集成

Dainel 2009/04/23

　　妥善的計(jì)劃是任何SaaS CRM集成項(xiàng)目的基礎(chǔ)。將整個(gè)流程細(xì)分為若干階段步驟不但可以增加管理上的控制度，也能提高成功的把握。

　　SaaS CRM集成的目標(biāo)是整合客戶數(shù)據(jù)視角，提高生產(chǎn)力。實(shí)現(xiàn)這種視角整合需要審慎的計(jì)劃。對(duì)于任何一家想從SaaS CRM部署中尋求最大價(jià)值的企業(yè)，都可以參照以下10個(gè)步驟來實(shí)施集成。

　　1. 識(shí)別主數(shù)據(jù)源

　　首先，就商業(yè)單元中所使用的全部數(shù)據(jù)和應(yīng)用種類建立清單，其中包括銷售、市場(chǎng)、財(cái)務(wù)、物流、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)等。在擬列清單時(shí)，不要遺忘Web類數(shù)據(jù)源。

　　評(píng)估清單來判斷哪些人有權(quán)訪問哪些客戶數(shù)據(jù)。在這一過程中，你會(huì)發(fā)現(xiàn)出未經(jīng)授權(quán)的用戶，以及訪問權(quán)限上的錯(cuò)位。

　　2. 識(shí)別記錄關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

　　下一步是判別哪些系統(tǒng)有權(quán)去記錄關(guān)鍵數(shù)據(jù)。常見的關(guān)鍵數(shù)據(jù)包括產(chǎn)品資料、訂單、發(fā)票，當(dāng)然還有客戶信息。

　　然后找出重復(fù)的數(shù)據(jù)。如果數(shù)據(jù)必須重復(fù)，它就應(yīng)當(dāng)被指引到記錄系統(tǒng)，這樣就能避免數(shù)據(jù)混亂。

　　3. 執(zhí)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換

　　數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換流程往往為人所忽略。但在實(shí)際操作中，這一流程卻是項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵，因?yàn)榭蛻魯?shù)據(jù)是所有CRM系統(tǒng)的基礎(chǔ)。

　　另外數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換過程也為你提供了一個(gè)機(jī)會(huì)去盡可能地合并同類客戶數(shù)據(jù)。

　　4. 決定集成對(duì)象

　　接下來是判斷經(jīng)過系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流。通常這能顯示出哪些數(shù)據(jù)是互相交匯的。試圖去集成所有東西只會(huì)增加無謂的復(fù)雜性。相較之下，你應(yīng)當(dāng)著重通過集成來為商業(yè)流程增添價(jià)值。

　　通過集成來替代容易出錯(cuò)的人工流程，比如從報(bào)價(jià)中創(chuàng)建銷售訂單。此外，在選擇集成對(duì)象時(shí)也要考慮到投資回報(bào)，比如對(duì)短期生產(chǎn)力的改善或其它商業(yè)目標(biāo)。

　　5. 使用數(shù)據(jù)服務(wù)

　　使用數(shù)據(jù)服務(wù)來對(duì)用戶提供CRM數(shù)據(jù)訪問渠道是一種理想的方式。一旦數(shù)據(jù)服務(wù)被創(chuàng)建，它就可以被使用及共享在多種應(yīng)用上，從而降低成本，并簡(jiǎn)化集成流程。

　　以安全、可控制的方式生成數(shù)據(jù)服務(wù)并非易事，因此，只有選擇正確的技術(shù)方案才能簡(jiǎn)化集成的形式。

　　6. 評(píng)估API

　　CRM集成會(huì)涉及到許多應(yīng)用，如果牽涉到SaaS應(yīng)用，那就必須去評(píng)估他們的接口，以判別哪些數(shù)據(jù)元素可以被寫入、讀取或更新。不同的API會(huì)有不同的功能和復(fù)雜性。

　　SaaS API較為復(fù)雜，并通常是基于面向企業(yè)的SOAP Web服務(wù)。相反，網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)支持更簡(jiǎn)單的REST接口。至于本地應(yīng)用，尤其是遺留應(yīng)用，通常在API設(shè)計(jì)上非常局限、甚至沒有正式的API。

　　7. 決定在哪里運(yùn)行集成流程

　　SaaS CRM集成的另一大關(guān)鍵是判斷在哪里運(yùn)行集成流程。集成流程需要訪問應(yīng)用，所以在集成流程中最重要的問題莫過于應(yīng)用的連接性。

　　集成技術(shù)應(yīng)最小化復(fù)雜性并提高實(shí)施的安全性。對(duì)于兩種SaaS之間的集成，可以使用SaaS或托管型集成解決方案，但如果大部分應(yīng)用和數(shù)據(jù)是本地的，那么集成解決方案應(yīng)當(dāng)也盡量是本地的。

　　8. 評(píng)估安全

　　大部分帶有API的SaaS應(yīng)用都會(huì)通過用戶登錄來加強(qiáng)訪問控制。當(dāng)連接到SaaS應(yīng)用時(shí)，會(huì)有專門的登錄通道，通過權(quán)限來劃分操作控制。不要使用管理員帳戶，因?yàn)樵搸敉ǔ＞哂凶罡叩脑L問控制權(quán)限。專門的登錄策略可以簡(jiǎn)化流程審計(jì)，減少用戶操作混淆。

　　雖然SaaS API多數(shù)支持通過SSL建立安全連接，但其它應(yīng)用很可能不是，因此所有跨越企業(yè)防火墻的連接必須都是安全的。

　　9. 評(píng)估防火墻配置

　　SaaS集成的屬性包含通過本地網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移，這就要求在防火墻上作出評(píng)估。SaaS應(yīng)用通常是基于HTTP協(xié)議，使用SOAP Web服務(wù)或REST接口來運(yùn)行。從訪問端口驗(yàn)證防火墻規(guī)則，以確保集成流程可以啟動(dòng)外部連接到SaaS應(yīng)用，同時(shí)又能控制由外至內(nèi)的訪問。

　　10. 使用集成工具

　　成功的SaaS CRM集成必須具備前瞻性。因?yàn)殡S著時(shí)間推移，系統(tǒng)一定會(huì)被升級(jí)、更換和移動(dòng)，這些要求都會(huì)反應(yīng)到集成邏輯和接口上。商業(yè)要求和流程上的變化也會(huì)帶來集成邏輯上的改變。要將這些改變與應(yīng)用及API的復(fù)雜性整合到一起，就離不開工具的協(xié)助。

　　在評(píng)估集成技術(shù)工具時(shí)，可以考慮以下因素： 　　 　　對(duì)于大部分的SaaS CRM集成項(xiàng)目，以上十條步驟都能適用并達(dá)到效果。記住，你在計(jì)劃，尤其是對(duì)未來計(jì)劃上所投入的時(shí)間越多，將來給你所創(chuàng)造的回報(bào)也就越大。

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