2008年以來，中國電信運營市場整體運轉良好，2008全年電信運營市場業(yè)務收入達到8139.9億元，同比增長11.8%。受國際經(jīng)濟危機影響，2009年中國城鎮(zhèn)居民可支配收入增速有所放緩，但是中國居民電信消費占其收入比例相對固定，整體看未來中國電信業(yè)務收入仍將會保持快速增長。
圖1 2004－2008年中國電信業(yè)務收入及增長情況
用戶發(fā)展方面，2008年，全國電話用戶新增6930萬戶，總數(shù)達到98203.4萬戶。移動電話用戶共計64123萬戶，新增9392.4萬戶，而固定電話出現(xiàn)2483.2萬戶的負增長。移動通信用戶增長仍是拉動我國電信運營市場增長的主要動力。從目前48.5部/百人的普及率來看，我國移動通信用戶發(fā)展仍具備規(guī)模增長空間，并繼續(xù)拉動電信運營市場發(fā)展。
圖2 2006－2008年電話用戶數(shù)及新增用戶數(shù)
二、中國通信設備市場整體增長較快，3G設備市場蓬勃開啟
2008年，中國通信設備市場規(guī)模達2952.9億元人民幣，同比增長12.1%。其中，移動通信設備市場發(fā)展繼續(xù)快速增長趨勢，市場規(guī)模達到538.2億元，同比增長26.2%。其增長主要在于以下三個因素的推動：第一，全國范圍GSM、CDMA網(wǎng)絡的升級和擴容；第二，十城市TD－SCDMA技術應用試驗網(wǎng)的規(guī)劃和部署；第三，移動增值業(yè)務市場的持續(xù)繁榮。
圖3 2006－2008年中國通信設備市場規(guī)模及增長
在3G設備市場方面，2008年，中國的WCDMA、CDMA2000與TD－SCDMA三種3G網(wǎng)絡在建設上有不同的進展。中國移動啟動了第二階段的TD－SCDMA網(wǎng)絡建設、中國電信啟動了涉及面向81個重點城市的CDMA全網(wǎng)招標、而中國聯(lián)通也開始7個城市建立WCDMA試驗網(wǎng)絡的建設工作。而在所有的網(wǎng)絡建設中，中國本土廠商借3G契機迅速提升競爭力，占據(jù)了3G網(wǎng)絡建設大部分市場份額。
在TD領域，中興以36%的市場份額遙遙領先其他競爭對手；在WCDMA領域，華為力壓WCDMA傳統(tǒng)優(yōu)勢廠商愛立信，位列所有廠商之首；在CDMA領域，中興成功保住了增量市場第一的位置。
圖5 中國3G設備市場規(guī)模（截至2009年2月）
三、統(tǒng)一通信融合技術進一步發(fā)展，產(chǎn)品進一步貼近用戶需求
統(tǒng)一通信技術的完善有賴于更加開放的環(huán)境、軟件的主導地位及集成能力的提升。通信技術的發(fā)展帶來了更多通信終端種類及更多的信息數(shù)據(jù)格式，不同通信終端之間的互聯(lián)互通有賴于廠商之間更加開放的合作態(tài)度。近年來眾多廠商之間的合縱連橫還將持續(xù)，廠商之間的深度合作與互相開放將成為技術領域的主題。
2008年統(tǒng)一通信市場的持續(xù)繁榮，其中一個重要的因素就是眾多廠商變得比過去更加專注于技術的拓展與應用的實現(xiàn)，考慮用戶的實際需求和客觀應用環(huán)境，推出貼近客戶需求的統(tǒng)一通信產(chǎn)品。信息化基礎較好的大型企業(yè)，其網(wǎng)絡基礎技術設施的建設已經(jīng)趨向完備，注意力向網(wǎng)絡應用層面轉變，能夠切實降低內(nèi)部溝通成本、提高工作效率、改善企業(yè)的運行機制，成為企業(yè)對于統(tǒng)一通信產(chǎn)品的核心需求。
圖6 2006-2008年中國統(tǒng)一通信市場規(guī)模與增長
四、融合與3G終端成為移動通信終端產(chǎn)品的主旋律
隨著計算機、集成電路、移動通信、軟件工程等基礎技術的發(fā)展，融合的趨勢已經(jīng)越來越明顯。移動通信終端的融合表現(xiàn)在兩個方面，一是業(yè)務的融合，即手機電視、手機媒體以及手機廣告等融合性業(yè)務出現(xiàn)，移動化發(fā)展趨勢顯著；二是產(chǎn)品的融合，即代表IT、消費電子及通信不同方向的融合終端產(chǎn)品已具雛形。
與此同時，第三代移動通信系統(tǒng)（3G）給消費者帶來的最大的好處之一就是業(yè)務的多樣性，在移動運營商提供給消費者數(shù)以百計的選擇中，很多原本屬于其他領域，比如，目前我們的手機終端上可以實現(xiàn)的照相、攝像、錄音、看電影片斷、編輯文件等等，都是以前家電和計算機的功能，而現(xiàn)在也都作為移動業(yè)務提供給了用戶。
中國3G牌照已于2009年1月發(fā)放，標志著中國3G手機市場正式啟動。2008年面市的終端是TD-SCDMA規(guī)模商用的序幕，肩負著社會化測試的重任，用戶的反饋將是其后續(xù)發(fā)展的重要依據(jù)，中國移動對定制廠商的技術研發(fā)、產(chǎn)品性能與產(chǎn)品測試、以及深度定制能力等要求較高。國產(chǎn)手機廠商對TD-SCDMA的支持與投入初見成效，與運營商深入合作和對技術趨勢把握較為精準都為集采中標份額加碼。2008年中國移動推動TD-SCDMA社會化測試和試商用，中國3G終端市場隨之啟動。作為我國擁有自主知識產(chǎn)權的3G技術，中興和大唐等國產(chǎn)廠商在該終端領域擁有先發(fā)優(yōu)勢。銷售的34.4萬TD-SCDMA手機中國產(chǎn)廠商份額超過84%，18.9萬數(shù)據(jù)卡則全部出自國產(chǎn)廠商。其中，中興TD-SCDMA終端銷售量份額接近38%，牢牢占據(jù)市場第一的位置。
圖7 2006－2008年中國TD-SCDMA手機用戶規(guī)模及增長
五、3G帶來移動增值業(yè)務新的契機，新業(yè)務數(shù)量呈加速增長趨勢
中國移動通信增值業(yè)務在業(yè)務種類上增長十分迅速，目前已經(jīng)發(fā)展到上百種業(yè)務類型，包括交易、信息、數(shù)據(jù)庫和娛樂四大類。目前，主力收入型業(yè)務包括：短信息、WAP、彩鈴、彩信等，均已呈現(xiàn)出快速增長的勢頭，此外，手機游戲、手機電視、移動支付、移動IM、移動電郵、位置服務、二維碼等新業(yè)務新應用層出不窮，呈現(xiàn)出繁榮發(fā)展的景象，移動增值業(yè)務多元化的格局已經(jīng)逐漸形成。
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段來看，中國移動增值市場已發(fā)展到一個相對成熟的階段，移動增值業(yè)務對整體通信產(chǎn)業(yè)收入貢獻度將越來越高，從2008年起，中國電信運營商將全面啟動3G業(yè)務，中國打造的TD－SCDMA經(jīng)過三年的規(guī)模試驗網(wǎng)也將走向商用，從核心網(wǎng)到移動接入層面，3G的商用必將為電信增值業(yè)務創(chuàng)造一個廣闊施展平臺。3G網(wǎng)絡啟動將有力的改善用戶對增值業(yè)務的使用感受，尤其對于高帶寬消耗業(yè)務來說，解決了業(yè)務發(fā)展的重要瓶頸，給移動增值業(yè)務市場打開了百花齊放的局面。
