2007/05/11

　　2006年電信產業(yè)在增長、機遇和衰退中取得了平衡。
　　2007年的重大可能性之一，就是國際互聯(lián)網可能正在接近它的寬帶承載極限。引起這一局面的兩個同樣重要的原因是：（1）在很大程度上受到視頻流量增長推動的需求爆炸；（2）對新的功能性帶寬缺乏投資。瓶頸問題很可能在國際互聯(lián)網的主干處——各大洲之間、能夠承載垓字節(jié)（TB）位數的數據流量交換的管線——最為明顯。無論是鋪設新的光纜，還是加大現(xiàn)有光纖的亮度，投資都可能會受到持續(xù)下降的帶寬批發(fā)價格的抑制。相似的帶寬限制也很可能出現(xiàn)在國際互聯(lián)網服務供應商處，以及向消費者提供帶寬連接的電信網絡中。在網上沖浪的人們極有可能被速度慢下來的服務弄得心煩意亂。并且只要視頻的使用出現(xiàn)一次意外的高漲，由讀取速度下降導致的不便就會演變成消費者全面的不滿情緒。
　　全世界關于網絡中立性的辯論看起來可能會延續(xù)下去。特別是如果國際互聯(lián)網的承載力受到了威脅，在這種情況下，關于網絡中立性的討論甚至可能會變得更加向兩極化方向發(fā)展。提倡網絡中立性的人們認為，任何將流量區(qū)分出先后次序的企圖都將會威脅到互聯(lián)網的根本自由：任何用戶無論在世界的任何地方使用任何服務、內容或平臺的能力；但是持反對意見的人們認為，他們的商業(yè)模式受到了需求大量帶寬的應用方式的損害，特別是那些帶有大量視頻內容的應用方式。未來的增長將很可能需要在新的基礎設施上進行可觀的投資。但是基礎設施的業(yè)主可能由于回收的資金與成本相比數量過少，而無法證明它們的投資是有道理的。
　　為使網絡與整個人類都關聯(lián)在一起、而不是僅僅與較為富有的或教育程度更高的人聯(lián)系在一起，電信公司應該促進諸多寬帶裝置的需求與供給。國際互聯(lián)網的使用增幅下降，其中一個主要原因就是個人計算機已經成為了人們使用互聯(lián)網的一個瓶頸。接入并參與到寬帶網絡中的很多寬帶設備，可能會在2007 年成為一劑及時解決瓶頸的良藥，它們讓互聯(lián)網在整體上能夠變得更加平民化。
　　移動運營商正在尋求一個新的殺手級應用，目的是在語音及短信服務之外創(chuàng)收。該產業(yè)最大的希望之一就是移動電視，但對移動電視的樂觀情緒可能缺乏基礎。電信產業(yè)不應該試圖將電視壓縮在一部手機中，而是應該將重心放在將數據流逆轉過來——換而言之，讓大量用戶通過手機制作的視頻內容，由手機傳輸到網站或電視上。
　　移動運營商的歷史使命是讓其服務覆蓋到戶外的任何地方，但大多數移動通話將在室內進行，進而取代固定網絡在室內通話領域中的地位。移動運營商可能需要通過將輔助性的網絡科技，例如無線局域網，集成在一起，將其建筑物內的通話業(yè)務最大化，并將其數據質量最優(yōu)化。為鼓勵在室內應用手機，移動運營商們很可能不得不對它們的計劃、戰(zhàn)略、服務及費率進行一系列的重大改變。
　　在2007年中，人們也許看到很多IPTV在全球得到推廣，固定電信運營商預計會是大多數此類推廣活動的發(fā)起人——他們希望將自己的收入來源多樣化，因為語音應用預計會有所下降。不幸的是，作為一個雙向網絡，IPTV還沒有給消費者提供任何新的引人注目的東西。因此，運營商將需要確保IPTV作為重新發(fā)明出來的電視推向市場，而不是作為目前服務的一個蒼白復制品。
　　電信運營商們在2007年很可能會繼續(xù)專注于那些制作大文件和高數據速率的應用技術，比如視頻下載。然而如果選擇相反的道路，可能會更好一些。通常運營商們最大的創(chuàng)收服務都是那些建立在最小文件和最窄帶寬基礎上的服務，從手機短信到移動鈴聲都是如此。
　　考慮提供三網合一的運營商們應該謹慎評估一下它們的選項，并確保捆綁式服務讓顧客和股東都感到滿意。2007年，特別是在對電信產品需求停滯不前的歐洲，越來越流行的看法是，延伸產品組合可能是業(yè)務增長與客戶流失管理的最佳選擇，但成為一家提供三網合一或四網合一服務的供應商可能導致很多運營商出離適宜它們發(fā)展的范圍，其后果也許涉及很大范圍：從品牌資本受損到重大財務損失。
　　最后，如同人們早已看到的那樣，很多電信服務還將是免費提供的。將服務定價為零的成本可能會是，越來越多非常有價值的產品與服務加速成為普通商品。雖然通過免費可以減少客戶流失，但只有當找到一條通往未來商業(yè)贏利的明確途徑時，一個產品或服務才會擁有發(fā)展?jié)摿�。這需要企業(yè)就所提供的免費服務做更進一步的選擇，以便創(chuàng)造機會將服務歸為更高規(guī)格的付費業(yè)務進行銷售。
　　網絡帶寬將到達極限
　　互聯(lián)網常常被認為是一個無限的資源。不幸的是，這并不是事實，而且在這個世界的某些地方，國際互聯(lián)網的使用可能在2007年會接近其能夠提供的承載總量。
　　對互聯(lián)網的需求與使用在2006年出現(xiàn)了穩(wěn)步增長。世界最大的國際互聯(lián)網中樞——美國國際互聯(lián)網交換中心（AMS-IX）承載著大約全歐洲流量的20%，在那里，2006年的平均復合月增長率為7.4%。2006年2月，那里每天的流量超過了1拍字節(jié)（PB），到2007年10月，該交換中心預計會每天處理2拍字節(jié)（PB）的流量，相當于一萬億頁標準印刷文字。在整個年度中，美國國際互聯(lián)網交換中心預計會第一次達到處理1艾字節(jié)（EB）流量的水平，相當于所有美國研究圖書館中存放數據的500倍。
　　2007年互聯(lián)網持續(xù)不斷的增長可能會讓一些國際互聯(lián)網的支柱——在各大洲之間能夠承載垓字節(jié)（TB）位數的數據流量交換的管線不勝重荷。貫穿整個2007年，由于需求預期會出現(xiàn)大幅增長，國際互聯(lián)網帶寬批發(fā)商們可能會在關鍵路線上尋找多余的帶寬。但是它們對投資全新帶寬承載力或升級現(xiàn)有光纖以提供更高吞吐量的激情可能會受到抑制，因為零售電信公司與國際互聯(lián)網服務供應商近來準備為上網帶寬所支付的批發(fā)價格急劇下滑。
　　同樣，互聯(lián)網服務供應商也要奮力趕上需求的步伐。消費者帶寬消費的迅速上升可能會威脅到國際互聯(lián)網服務供應商們向其客戶提供一個穩(wěn)定服務質量的能力。北美的國際互聯(lián)網服務供應商可能會遇到很大的流量，結果從搜索到流體視頻，所有服務的速度都可能會明顯地慢下來。要解決這次的問題可能會更加困難，成本也可能會更加高昂。
　　兩大關鍵趨勢預計會加重數據流量對現(xiàn)有互聯(lián)網承載力的威脅。第一個趨勢是，國際互聯(lián)網用戶總數在2006年突破10億之后，預計會在2007年繼續(xù)攀升。第二個趨勢，也是一個更加重要的因素是視頻。在2007年全部的國際互聯(lián)網流量中，超過1/3的流量預計會以點對點的視頻形式出現(xiàn)，而其中大多數都是非法的。此外，市場上還會涌現(xiàn)出越來越多的合法視頻下載、用戶制作的視頻內容以及IPTV。視頻聊天預計在2007年中會變得更加受歡迎。對于一些服務供應商而言，視頻聊天流量已經超過了語音總量，并且由于一分鐘的視頻服務所需要的帶寬是一分鐘語音服務所需帶寬的10倍 ，帶寬所面臨的威脅變得明顯了。
　　因此，2007年對于很多批發(fā)帶寬的供應商與國際互聯(lián)網服務供應商而言，很可能是關鍵的一年。根據現(xiàn)在的預測，互聯(lián)網服務供應商以及骨干網供應商預計將會經歷一段相對困難的時期以應付增長，如果受到正確的激勵，應該能夠渡過難關。不過若出現(xiàn)一次意料之外的需求上漲，例如由于一群在視頻基礎上建立起來的新網站的推動，用戶對國際互聯(lián)網帶寬承載力的需求突然上漲，消費者們馬上就會從失望轉為不滿。
　　如果人們不希望出現(xiàn)這種情況，那么那些認為帶寬成本必須繼續(xù)永無止境下降的假設可能不得不改變一下了。由于視頻文件傳輸的不斷增加，骨干網供應商將不得不升級現(xiàn)有的光纖，以應付流量的增長。在一些情況下，一些線路也許要鋪設新的光纖。這兩個步驟都非常耗費時間和金錢。對新的承載力進行投資需要一個商業(yè)理由。
　　但是，如果支付帶寬的價格繼續(xù)下滑，那么升級或鋪設新的光纖就可能都沒有經濟上的理由了。所以，傳輸的批發(fā)成本很可能不得不上升。為了回應這一變化，國際互聯(lián)網服務供應商很可能不得不抬高它們的費率、并且改變它們的商業(yè)模式，以便讓零售寬帶提供業(yè)務得以持續(xù)發(fā)展。
　　與網絡中立性相比，這可能是一個大得多的問題；這是關乎寬帶提供業(yè)務保證長期商業(yè)生存能力的問題。雖然以指數倍增長的需求可能是任何產業(yè)能夠面臨的最好的“問題”了，但是人們是可能犯錯誤的。整個產業(yè)需要尋找一個令人滿意的解決方案，在不剝奪用戶權利的情況下，將用戶對網絡迅速增長的使用變現(xiàn)，以資助進一步的增長。
　　有關網絡中立性的兩極化
　　在整個2006年中，圍繞網絡中立性的辯論已經非常激烈了，而在2007年中，這場辯論很可能會變得越來越具有攻擊性和全球性。
　　一些人認為，該問題就是維護任何互聯(lián)網用戶連接到任何網站或服務的能力，運營商不得通過用戶連接的網站或服務，歧視或干預互聯(lián)網用戶。但是一些國際互聯(lián)網服務供應商和電信運營商認為，它們應該能夠就它們選擇的內容、服務與其他互聯(lián)網公司達成優(yōu)先傳輸協(xié)議，而這些協(xié)議常常是會帶來收入的。例如，一家國際互聯(lián)網服務供應商可能會在所有其他數據流之前，賦予一家合作伙伴所傳輸的視頻流被優(yōu)先傳送的資格，以換取該服務所獲得的一部分收入。其他視頻內容供應商由此可能會在商業(yè)上處于一個不利地位。
　　支持與反對網絡中立性的爭論很可能越來越向兩極化發(fā)展。那些支持網絡中立性的人認為，互聯(lián)網服務供應商或運營商將流量區(qū)分出先后傳送次序的任何舉措都將損害互聯(lián)網的根本自由：任何用戶在世界的任何地方都擁有使用任何服務、內容或平臺的權利。他們的擔心是，提供連接和接入的互聯(lián)網的網關會改變網絡的拓撲結構，將互聯(lián)網從水平結構轉變成為多層次的付費形式。所以，很多人繼續(xù)游說，要求政府下令在所有互聯(lián)網網站中維持根本的平等。
　　那些反對制定此類法令的人士認為，他們的商業(yè)模式正在遭到一些互聯(lián)網公司的破壞，這些公司提供需要大量帶寬的服務，例如視頻和音頻流、高度網絡化的在線游戲、以視頻為基礎的聊天、以及點對點的下載。很多互聯(lián)網服務供應商及電信公司希望對內容公司和其他相關組織收取接入費用。它們之所以這么想有兩個主要原因。第一個原因是，互聯(lián)網服務供應商及電信公司發(fā)現(xiàn)收入的增長處于停滯狀態(tài)。隨著覆蓋率的增長放慢，競爭壓低了價格，同時現(xiàn)有客戶當中迅速上升的國際互聯(lián)網使用率也降低利潤。
　　第二個原因是，一些互聯(lián)網公司正在經歷豐厚的收入增長及利潤率增長期，而運營商們希望利用它們在價值鏈中的位置分享收益。
　　國際互聯(lián)網的使用率與流量都正在迅速增長。為了能夠資助互聯(lián)網基礎設施的拓展，業(yè)界對于新收入的迫切需要與日俱增。在一些重要的洲際線路上，例如在亞洲與歐洲之間的線路上，骨干網帶寬承載力的增長已經低于其相應的使用率了（圖表1）。同樣，國際互聯(lián)網服務供應商可能不得不投資打造帶寬承載力更大的基礎設施，以便能夠向消費者和公司用戶提供真正的寬帶速度。
　　在這一辯論的兩方中間找到平衡仍然非常具有挑戰(zhàn)性。雙方的論述都有可圈可點之處，也都存在著缺陷與不足。很清楚，互聯(lián)網接入的經濟學必須有所變化，這樣網絡運營商與互聯(lián)網服務供應商才能夠繼續(xù)在新的基礎設施上投資，并保持服務質量。
　　所有那些牽扯到網絡中立性辯論中的人需要在2007年保持一個開明的思想。在美國，推行網絡中立性的立法看起來越來越不太可能了，至少在近期會是如此。在世界的其他地區(qū)，各國政府還沒有積極進行有關網絡中立性的立法。所以，在全球范圍內，意見相左的兩方很可能不得不尋求另外的路線或采取折中的辦法達成一致意見。
　　宣傳網絡中立性的人們應該認識到，認為互聯(lián)網是自由、公開的公共資源的論調是有時代局限性的�；ヂ�(lián)網如今在很大程度上已經變成了一個商業(yè)實體，其增長與架構的基礎都是對系統(tǒng)與基礎設施的大量投資。為了使互聯(lián)網以有益于每個人的方式繼續(xù)運行下去，依靠這個網絡生存的所有公司都需要做出貢獻和獲取利益。這特別意味著，建造、運營、維護與拓展基礎設施的組織需要從它們的投資中獲得回報。反過來這也意味著，參與其中的每個人、每個組織最終都要付費，其中也包括消費者。剩下的僅有的問題是：誰向誰付費，為了什么服務，以及最終消費者應該支付多少？
　　無論是選擇正反兩方支持的哪條道路，價格都很可能不得不上漲，即使這不是為了在市場的零售消費者的利益，也會是為了讓電信公司、互聯(lián)網服務供應商、以及骨干網供應商獲得更大的發(fā)展空間，吸引其對互聯(lián)網的新承載力進行投資。由互聯(lián)網公司、互聯(lián)網服務供應商、以及電信公司支付的主干線互聯(lián)價格承受著急劇下降的壓力，這讓IP 骨干網供應商既沒有動力讓現(xiàn)有的光纖更亮，也沒有動力鋪設新的光纖。
　　在零售寬帶市場中越來越白熱化的競爭正在嚴重影響著利潤，并且限制了電信公司及互聯(lián)網服務供應商對新網絡投資的能力。如果這一局勢繼續(xù)下去，那么關于網絡中立性的辯論將很可能籠罩在一場更重大辯論的陰影下，即，有關國際互聯(lián)網作為一個整體的長期生存能力的辯論。所有牽涉其中的公司可能都不得不重新閱讀它們的定價政策，其中也包括那些面對零售消費者的政策，目的是確�；ヂ�(lián)網依然像我們今天所了解的那樣繼續(xù)蓬勃發(fā)展下去。而通過提供例如統(tǒng)一信息傳送（包括電子郵件集合與過濾、語音郵件、以及信息傳送），安全及病毒防護、同步通訊（例如從個人計算機到移動電話）、在線存儲與備份以及其他很多服務，互聯(lián)網服務供應商與電信公司能夠給很多處于萌芽期的在線市場，帶來集成與組合的新標準。它們與消費者的密切關系（也包括收費），再加上它們在價值鏈中的顯著位置，能夠讓這些公司從在線收入中獲取可觀的份額。
　　寬帶設備打開互聯(lián)網的大門
　　2002年1月，互聯(lián)網在美國成年人中的覆蓋率第一次突破了60%，美國樹立了科技史上的一塊重要里程碑。但是直到4年后，70%的水平才被突破。2006 年，美國成年人采用互聯(lián)網的比率沒有什么變化。根據現(xiàn)在增長趨勢，覆蓋率要想超過美國人口的80%可能還需要很多年。
　　英國也經歷了相似的發(fā)展過程。2003年中期和2005 年中期之間，英國家庭使用互聯(lián)網的比率達到了61%——僅僅上升了3%。并且根據另外一項調查，英國對互聯(lián)網的使用率從那以后幾乎就沒有增加。在發(fā)達經濟體中，多數在線用戶已經擁有了寬帶連接，而根據現(xiàn)在的趨勢，互聯(lián)網在這些發(fā)達國家的總覆蓋率在2007年可能會很難上升，目前仍沒有使用互聯(lián)網的人群中，似乎很少有人希望將去使用互聯(lián)網，還有將近10%的人是互聯(lián)網的流失用戶。
　　導致該局面的一個主要原因可能是：人們側重于依賴PC來連接互聯(lián)網。目前大多數對互聯(lián)網的應用都集中在PC上，通過電子郵件、即時信息、VoIP服務進行聯(lián)絡，為工作或休閑研究資料，玩游戲，以及很多其他在線活動，所有這些活動都建立在一個假設上：PC是在線世界的核心。
　　但是僅有PC可能并不會讓互聯(lián)網與所有人都發(fā)生關系，它無法支持所有互聯(lián)網促成的有用事物，也無法與所有人都發(fā)生關系。讓我們將視頻會議作為一個例子。
　　建立在PC基礎上的視頻會議需要四個分散而昂貴的組成部分：一部攝像機、一套揚聲器（最好放置在離話筒很遠的地方）、軟件以及PC。安裝、配置、以及使用視頻會議服務本身都十分復雜，而大部分的復雜性源于PC及其附件，而并非源于這項服務。當然，當一名家庭成員使用PC進行視頻會議時，那么房子里的其他成員就無法使用他們偏愛的、以寬帶為基礎的應用技術了。
　　由此，單獨的、即插即用的、低成本的視頻電話設備就成為了一個更為合適的途徑——同時它還能夠讓其他家庭成員繼續(xù)使用PC發(fā)送電子郵件、玩在線游戲或學習。
　　如今在互聯(lián)網上最流行的活動包括電子郵件、搜索、購物、預訂旅行、信息發(fā)送、聽音樂和下載音樂以及玩游戲。盡管PC是否是其中一些功能最佳的操作設備還有待論證，然而鑒于PC完整的鍵盤和大屏幕，其他功能可能更適合由其他設備來操作。電子郵件與信息發(fā)送可能更適合由一個小型的便攜式設備來操作，也許家庭的每個成員都需要配備一個。如果以一個連接到互聯(lián)網上的便攜式設備為基礎，流媒體音樂或互聯(lián)網收音機可能會更具吸引力。
　　如果想讓所有的人都使用互聯(lián)網，唯一的可能性也許是：互聯(lián)網服務的中心成為許多小型的、專門的、簡單的、以及相對便宜的裝置——而不只是PC。如果寬帶依然專注于PC，那么它可能永遠無法實現(xiàn)該產業(yè)與政府的目標：在2007年或以后的日子里，讓寬帶變得像用電一樣普通。
　　事實上，在很多方面，PC已經成為了人們使用互聯(lián)網的一個瓶頸。為解決這一問題，電信公司應該考慮制造或委托制造一系列的設備，每個設備都是專門為一些特定服務或應用而設計的，從下載數字音樂到交換電子郵件和信息。這么做有助于拓寬互聯(lián)網的吸引力，并且使之與社會中大量目前不必使用PC的人群更為相關。
　　人們對游戲機——從PC中脫離出來的功能——的巨大需求已經展現(xiàn)了寬帶裝置的潛力。索尼第一臺Play Station 游戲機的出發(fā)點就是：以提供一種PC類型的游戲體驗為目標，將所需的基本元件都放置在一個單一的盒子里。它比一臺PC要便宜得多、便攜、專用。其銷量至今超過了1億臺。
　　移動性可能非常重要。一些寬帶裝置可能通常通過一個集成WiFi連接，在無線形式下才會得到興旺發(fā)展。它們可以在家里的任何地方使用。受益于無線連接的裝置數不勝數，其中包括便攜式互聯(lián)網收音機、購物終端、手持百科全書、數字信息傳送裝置及視頻安全裝置。
　　專用寬帶設備的一個關鍵優(yōu)點在于它擁有一個定制的用戶界面。對于很多基于寬帶的應用而言，PC的鍵盤和鼠標往往是不必要的，甚至可能是個累贅。就音樂而言，點擊式觸摸轉盤看起來比一個整個的標準鍵盤要合適得多；就電子游戲而言，操縱桿更容易操作。新的用戶界面很可能不僅會推動大范圍數字寬帶設備的興起，而且還可能會推動整體的網絡需求，而這將對電信部門大有裨益。
　　擁抱移動視頻，扔掉電視機
　　隨著產業(yè)的成熟，企業(yè)向多樣化服務的沖刺開始了。
　　該產業(yè)最近的也是最大的希望是移動電視。很多公司至今已為開發(fā)以手機視頻為代表的移動電視服務投入了大量的資金，而關于最佳途徑所展開的辯論一直很多。移動電視服務應該流向單獨的設備，還是通過廣播的形式進行傳播？它們應該原封不動地照搬現(xiàn)有的電視內容，還是創(chuàng)造嶄新的內容？它們應該收費，亦或是依靠廣告？
　　盡管出現(xiàn)了所有這些討論與困惑，在大多數市場中移動電視的商業(yè)影響都十分微弱。其令人失望的業(yè)績很可能貫穿整個2007年度。這一局面的一個關鍵原因是薄弱的消費需求。與文件縮小以后效果依然不錯的音頻相比，視頻需要文件較大，而且越大越好。
　　如同在2006年一樣，在2007年中，一部典型的手機與一臺平均水平的電視機，二者在可視面積上的相對差別很可能會變得更大了。手機不太可能變得更大，對于便攜性的需求意味著手機必須要在重量上保持很輕，并且在外觀上保持緊湊。一部高端手機的屏幕尺寸長度被限制在了大約2英寸左右。與此相比，現(xiàn)在一般尺寸的電視機至少在29英寸左右。電視變得越大，就越難說服消費者在一部電話上觀看電視節(jié)目。
　　當然，公司可以為手機創(chuàng)作專門的內容，但是這很貴，并且總的來講，收益至今不高。較為經濟的方法是將電視節(jié)目一股腦地放到手機上，但很可能消費者與廣告商都不會認為這一方法可信可靠，也不值得大家在上面花費那么多的金錢。
　　作為一件新鮮事物，移動電視可能會迸發(fā)出光芒；但是作為一項觀看體驗，特別是進行長達幾小時的傳播，推廣移動電視很可能是一件艱難的工作。
　　向移動視頻制作者提供機會，讓他人看到他們的創(chuàng)作，這一服務能夠推動數據下載。該手段可能會激發(fā)手機用戶在他們的手機上看更多的視頻節(jié)目。在移動裝置上創(chuàng)作出來的業(yè)余內容越來越多，在移動裝置上觀看這些內容再理想不過了。用戶根據他們的喜好觀看短片可能就是移動視頻取得成功的一個因素。
　　移動電視有沒有希望呢？如果目的是將電視節(jié)目轉到手機上，回答可能是“沒有”。電視本性上是一個被動的媒體，它最佳消費時間是觀眾坐下來并且沉浸其中。與此相反，移動裝置是一個主動的媒體，使用條件與目的都需要用戶的注意力、以及人機之間的互動性。
　　但是，如果運營商能逆轉數據的流向，將視頻內容從電話中移到電視、或任何擁有一個更大屏幕的設備上，那么機會可能還是存在的。一些國家的電視節(jié)目制作公司已使用從手機視頻上獲取的內容作為電視節(jié)目的基礎，并且通過移動錄制，這些目前已經廣受歡迎的、用戶制作的互聯(lián)網視頻內容可能會變得更加流行。
　　更好的攝像機與更大的存儲卡的出現(xiàn)，手機獲取視頻內容的能力穩(wěn)步提升，由此，越來越多由用戶制作的視頻內容需要從手機上傳送出來。對于移動運營商而言，這能夠轉化為創(chuàng)造數據收入的潛力。運營商們應確保用戶通過網絡上傳視頻時，手機用戶界面應盡可能的容易。發(fā)送視頻所需的每一下額外點擊都可能會讓運營商們損失一名潛在的客戶。
　　運營商們可能還需檢查一下它們的數據費率。價格將不得不大幅度下降。通過手機獲取視頻很容易超過1兆大小，消費者會認為收費過高。對運營商而言，好消息是，研究顯示在移動數據領域，價格/需求比的彈性很大。因此，降低費率的風險可能會被數據流量不成比例的上升所抵消。
　　這是手機，但不是我們知道的手機
　　僅僅20年前，第一批移動網絡才進入商業(yè)服務領域，著手解決高級管理人員以及富人隨處通話的需求。第一批移動電話只將將稱得上是便攜式電話，而多數都有公文包大小或是車載電話。那個時候，移動電話技術的市場定位是公共交換電話（PSTN）網絡通話的一個臨時補充。
　　從那時開始，數以千億計美元的投資，以提供最大地理覆蓋率為目標，投向了配置網絡的工程當中，為此，網絡甚至延伸到了山區(qū)或在很大程度上無人居住的地區(qū)。但是在2007年中，人們很可能看到，運營商們會迅速改變它們的網絡覆蓋戰(zhàn)略，以回應移動的應用模式。
　　今天，在發(fā)達國家中，移動網絡一般會覆蓋99%的人口，超過80%的世界總人口生活在它們的覆蓋范圍之內。移動在2007年將鞏固其作為主要語音通話網絡的地位，而移動語音流量預計會在很多發(fā)達國家中超過PSTN 網絡流量。所以，很多家庭與辦公室中使用的固定語音服務會出現(xiàn)迅速的下滑。
　　移動語音代替固定語音并不是特別令人吃驚。這一過程已經發(fā)展多年了，它是移動價格不斷下降以及越來越先進的手機導致的結果。但是更加令人驚訝的是，2007年用手機進行的多數通話預計都會是在室內進行的，預計僅僅有30%的移動通話是發(fā)生在戶外的。由此，很多運營商的戰(zhàn)略已經不得不發(fā)生根本性的改變了，該步驟很可能會在2007年及之后的日子里繼續(xù)進行。
　　對運營商而言，最為重大的改變將極有可能是：網絡配置將重心放在室內提供具有PSTN 網絡質量的通話，而不是戶外覆蓋率。蜂窩式移動網絡原本并不是設計用來提供建筑物內通話服務的，但移動數據的使用也已經移入了室內，大約四分之三的WCDMA數據流量已經源自用戶在室內的應用，而在歐洲，1/3的家庭都已經只使用移動通話服務了。這一趨勢預計會在2007年繼續(xù)下去，應付這一發(fā)展在2007年將很可能十分重要，因為如果移動的支柱是建筑物內通話，那么很多競爭性的技術和競爭對手都能夠損害到移動運營商們的業(yè)務。
　　移動不再僅僅是關于移動性了。這意味著，移動運營商們很可能不得不對它們的計劃、戰(zhàn)略、服務及費率進行一系列的重大改變。比如運營商可以向消費者就他們在家庭內部的通話提供優(yōu)惠的收費標準。專門為家庭設計的費率還應該被當作一種手段，鞏固移動電話的地位，使其成為家庭所需的唯一語音工具。
　　其次，運營商們應該懂得商業(yè)客戶希望從電話中獲得什么，同時留意來自固定線路運營商方面的潛在競爭、以及經理們對成本的長期關注。對于建立在WiFi與雙模手機基礎上的無線解決方案，采購經理正變得越來越感興趣。在校園里打出及接聽的通話都通過WiFi傳輸，這潛在地正將一大部分商業(yè)流量從移動業(yè)務中轉移出去。特別是如果此類解決方案帶有全球性特征，旅行在外的雇員在旅行過程中，將雙模電話在他們所訪問的WiFi辦公室網絡上進行漫游，那么這樣的服務可能會嚴重損害到移動運營商的收入與利潤。這也許會對移動收入產生重大的影響。
　　第三，鑒于移動應用技術的新興模式，運營商們還應該考慮移動裝置能夠在室內發(fā)揮什么其他有用的功能。例如在家中，移動裝置可以成為媒體中心、家用電器、設施及安全系統(tǒng)的遙控器，提供存取、鑒別與付款服務。在辦公室中，移動裝置可以被用于附加的網絡安全，替代標簽與其他網絡安全外圍設備，以及最終成為鑰匙及鑰匙卡的替代品，讓人們進入建筑物或設施。也許手機的最終命運是成為數字家庭與辦公室中存取、鑒別及控制的焦點，并且成為占優(yōu)勢地位的語音媒體。
　　把IPTV作為電視的一次再發(fā)明進行推廣
　　固定電信運營商常常通過提供一個重要因素——網絡基礎設施，實現(xiàn)并提供越來越多的融合性服務。
　　越來越多的應用技術需要依靠網絡，但是卻為運營商們創(chuàng)造了微乎其微的邊際收入，下載音樂、視頻通話以及社交網絡僅僅是其中的一些例子。特別是考慮到目前以及今后對下一代網絡所進行的投資都高達幾百億美元，為了利用融合而不僅僅是讓融合得以實現(xiàn)，固定網絡運營商們需要重新安排它們在價值鏈中的位置，讓自己能夠控制更大份額的收入。這意味著要開發(fā)新的服務與商業(yè)模式，這些服務與商業(yè)模式應該將寬帶網絡置于價值創(chuàng)造的中心，并利用它們現(xiàn)有的能力擁有并控制客戶關系。
　　運營商們要想實施這一戰(zhàn)略，以寬帶為基礎的IPTV是重要契機之一。對于消費者而言，IPTV有潛力就以下兩個方面提供一個獨特的組合：（1）國際互聯(lián)網的優(yōu)勢——全球范圍、一個高度互動的用戶界面以及一個巨大的內容庫；（2）坐在沙發(fā)里放松的“身體后仰”式觀看體驗——正是這一體驗才讓電視如此流行。
　　不幸的是，與傳統(tǒng)電視服務形式相比，很多IPTV服務至今依然沒有什么太多的特點，沒有向消費者提供任何新穎的引人注目的東西，并且至關重要的一點是，與單向廣播衛(wèi)星或地面電視的播放相比，它們還沒有向消費者提供任何雙向網絡所獨有的東西。
　　所以，2007年，網絡運營商們將需要確保把IPTV作為電視的一次再發(fā)明進行推廣，而不是作為對目前服務的一種蒼白的仿制品。否則，它可能注定仍然是一項低利潤的服務，最多擁有一個縫隙市場中的消費者。
　　按照這種分析，要想讓IPTV在商業(yè)上可行，固定網絡運營商們應該考慮改進IPTV服務的影響范圍與豐富程度。根據高度的互動性、點播服務、展現(xiàn)形式以及積極使用寬帶網絡動力的其他特點，提供差異化的服務很可能是至關重要的。
　　IPTV的影響范圍受到了使用人數的限制，因為這些用戶需要擁有足夠快的寬帶連接以及必要的硬件來接收IPTV節(jié)目，例如一個機頂盒、或一臺連接到電視機上的PC。為了解決這個問題，運營商們也許需要提供補助，讓初始設備在價錢上更容易被用戶接受，以換取用戶履行長期合同。運營商們應該確保成本始終受到控制。需要有一名工程師拜訪家庭用戶的IPTV安裝工作可能會花費巨大，因此，由用戶進行安裝可能會是這一商業(yè)案例的關鍵所在。
　　為了增強IPTV的豐富性，固定網絡運營商可以將服務設置在以下定位上：對于傳統(tǒng)與非傳統(tǒng)的內容供應商而言，在它們將內容提供給大眾時，IPTV應該是一種可以負擔得起的途徑，并且無需中間商的介入。一些主要的傳媒公司希望將內容以一種目標明確、并且可以負擔得起的方式，直接提供給消費者，對于它們而言，這一主張可能會具有吸引力。
　　而且，一些縫隙市場中的內容供應商缺乏必要的規(guī)模，無法使用傳統(tǒng)的大眾傳播渠道。對于這些內容供應商而言，IPTV甚至會更具吸引力。像YouTube這樣的網站，提供了由個人用戶提供的、五花八門的短篇視頻內容，再加上其他非傳統(tǒng)的供應商，它們越來越受歡迎的程度證明，消費者們對此類非傳統(tǒng)的素材還是很感興趣的。
　　減少消費者及內容供應商們進入時會遇到的壁壘，這可能會有助于為IPTV創(chuàng)造一個達到臨界數量的觀眾群體和內容庫。它還會讓固定網絡運營商得以在例如客戶管理、發(fā)賬單以及履行職責等領域利用它們的網絡優(yōu)勢，這些能力是很多內容供應商目前所缺乏的。例如在點播視頻服務的例子中，在IPTV價值鏈中的中心位置將會讓固定網絡運營商得以從每筆交易中都獲得一部分的收入，并且可能會有助于防止它們關鍵的網絡基礎設施變?yōu)槠胀ㄉ唐贰?br /> 　　窄帶仍是合適的殺手級應用
　　規(guī)模就是一切，而且往往越大的就會越好。但是在電信部門，最大的收入及最豐厚的利潤常常來自基于最小文件及最窄帶寬的服務上。
　　在電信部門中，至今最成功的應用技術之一就是短信。該項技術創(chuàng)造的收入，至少是全球整個唱片產業(yè)收入總額的三倍。短信信息甚至比1千字節(jié)還要少，僅僅需要140字節(jié)，在中國卻能帶來一兩毛錢的收入。文字信息的利潤能夠非常之大，1兆字節(jié)的數據如果用每條信息0.1元的費率來傳送，就可以創(chuàng)造超過700元的收入。
　　移動鈴聲也是一個重大的成功，其全球的市場價值達45億美元或更多。移動鈴聲一般都是歌曲縮短簡化的版本，并且極少有在規(guī)格上超過100千字節(jié)的情況。然而，通過移動網絡下載整曲的市場（每個文件大小約為2兆字節(jié)）在收入上還不到鈴聲市場的1/20，但創(chuàng)造的收入超過了整個在線數字音樂市場。
　　自從第一次商業(yè)通話以來，語音已經創(chuàng)造了幾萬億美元的收入。PSTN 網絡的語音服務僅需要64千字節(jié)/秒的速度，在移動網絡上僅需要9.6千字節(jié)/秒的速度。在高峰時期，每個通話所分配到速度是4.8千字節(jié)/ 秒。這與其他服務所創(chuàng)造的收入，例如視頻下載所創(chuàng)造的收入，形成了鮮明的對比。在美國，移動語音根據不同的費率，每兆字節(jié)創(chuàng)造從0.6美元至1.9美元不等的收入，而一個三分鐘的視頻下載每兆字節(jié)只創(chuàng)造0.13美元的收入。一部電影通常至少有1G大小，這就使得只有在使用一個數兆大小的接口的情況下，才能夠實現(xiàn)實時的傳送（換而言之，就是下載文件的時間少于觀看文件的時間）。當按照每兆字節(jié)所創(chuàng)造的收入進行比較時，語音服務創(chuàng)造的收入至少要比下載電影所創(chuàng)造的收入高出20倍。
　　這些服務巨大的創(chuàng)收能力在很大程度上是源于它們的簡單性及普遍性。打出及接收語音通話實際上是每個電信客戶都能夠做的事情。絕大部分手機用戶都會收發(fā)短信，數億人口都能夠下載與使用鈴聲。與其說這些都是“殺手級”應用技術，還不如說它們都是合適的應用技術。每項服務都是專門為其基本媒介設計的——無論是移動的還是固定的，并且每項服務都有明確意圖，即充分利用那個媒介的獨特優(yōu)點。
　　然而在2007年，電信產業(yè)中的大量注意力很可能依然會被放在高帶寬應用技術上，而從IPTV到移動音樂下載，其基礎是圍繞著大文件展開的。由此，很多運營商可能會忽視一個就位于它們鼻子底下的更大機會。偉大的東西也可能來自最小的包裝。
　　在考慮其產品線時，電信產業(yè)應該問的一些關鍵問題包括：連接如何能夠將價值最大化？對于一個既能連接個人又能連接群體的網絡，客戶最珍視什么？一個網絡由于裝備不善而無法按標準提供的是什么？
　　在貫穿這些問題的可能回答中，一個共同的主線或許是：更大并不總是更好的，至少當涉及到文件大小或帶寬要求的時候，情況是這個樣子的。正如可提出證據加以證明的那樣，網絡最好被配置用來僅僅在合適的時間給合適的人傳送合適的信息。由此，一封僅有10個純文本格式單詞的電子郵件與用高達一兆大小的格式來包裝的同樣郵件相比，它們的價值相同，但如果由于其簡捷的規(guī)格，前者到達目的地更快，那么一封僅有10個純文本格式單詞的電子郵件甚至可能更有用。
　　與此形成對比的是，如果將連接定位在與廣播網絡——包括地面和建立在衛(wèi)星基礎上的廣播網絡——的角色進行競爭，那么這可能并不是最佳的選擇。運營商們應該由此反思一下，看看哪些建立在網絡基礎上的千字節(jié)大小的應用技術可能會對它們的客戶更有價值。
　　對于移動運營商而言，此類服務可能包括：電子郵件通知、即時信息發(fā)送、日歷及備忘錄、在線聊天、信息群發(fā)以及其他簡單的服務，這些簡單的服務結合在一起，卻可以讓移動裝置成為所有形式通信的‘重心’。
　　三網合一是把雙刃劍
　　捆綁式服務的潮流時盛時衰。
　　由于預期市場對多重服務需求的不斷增長，私人股權基金（PE）還可能會整合電信及傳媒公司。設備制造廠商也正在大力發(fā)展它們的能力，以便能夠向三網合一供應商供貨。
　　對于一些人而言，賭注還可能會加得更高。一些電信運營商正在計劃投資幾百億美元升級它們的固定網絡，以便能傳輸三重服務或其他服務。其他電信及傳媒公司很可能加快速度尋找讓它們有可能提供三重或四重服務的合作伙伴。
　　某些公司可能會將移動虛擬網絡運營商(MVNO)、寬帶本地環(huán)路開放（LLU）、固定語音轉售、以及IPTV組合在一起，作為捆綁式服務的基礎。該途徑頗具挑戰(zhàn)性。移動虛擬網絡運營商模式所取得的成功與其說是一個規(guī)律，不如說是一個例外；很多運營商已經明顯失敗了。通過LLU 提供寬帶服務能夠使公司承受微薄利潤的風險，同時還要讓公司卷入高度復雜的技術中去。而與廣播、衛(wèi)星及有線電視相比，IPTV依然是一項不成熟且相對沒有競爭力的技術。
　　成為提供三網合一或四網合一的供應商，可能會使很多公司感到不適應，同時在發(fā)展過程中還會出現(xiàn)一些障礙與失誤。由于向家庭銷售IPTV服務具有不同的互動系統(tǒng)與過程，慣于向個人消費者進行銷售的移動運營商會遇到很大困難。
　　固定交換電話網絡擅長以安全的形式提供私人通話，它們可能會發(fā)現(xiàn)缺乏例如代理制作、確定時間表以及廣告宣傳這樣的核心傳媒營銷能力。傳媒公司慣于在成熟穩(wěn)定的技術的基礎上提供服務，看到客戶支持對相對不穩(wěn)定的平臺（例如寬帶）的要求時，它們會吃驚不小。網絡基礎設施的業(yè)主習慣了完全掌控所有與網絡有關的事宜，它們可能會發(fā)現(xiàn)轉售另一方的網絡讓人感到非常沮喪。圍繞著產品打造出來的品牌，或許已經融入了企業(yè)的核心資產中，但卻可能會由于捆綁式服務某些地方出現(xiàn)的失誤如同遭受嚴重的損害。
　　在2007年中，人們很可能會看到大量新的三網合一及四網合一服務被推上市場，每項服務都擁有著巨額營銷預算的支持。很多公司很可能會將打折作為主要的競爭杠桿，更多的公司會將三網合一或四網合一中的一項服務“免費”提供給客戶。即使在將此類折扣的影響考慮進來之前，三網合一或四網合一的商業(yè)理由看起來也令人心懷疑慮。一些估算顯示，到2010年，它們可能會在每位用戶身上累計產生4500美元的損失。
　　運營商將不得不留意這些警告，或者想出辦法證明這些警告是錯誤的。利用或考慮三網合一服務的公司應該說服它們自己，證明這一手段將對消費者及股東都具有吸引力。
　　客戶希望同時擁有價值、服務質量和使用的便捷性。在理想狀態(tài)下，價值可以通過更大的互動性、新的服務以及改進的功能得以增加，而不應該局限在折扣或免費上。如果客戶感到他們僅僅從一家供應商那里就能享受到最好的服務，那么就不需要用大幅度折扣的手段了。
　　使用的便捷性不應該被局限在提供一張單一的賬單上。當公司提供了用戶憑直覺就能夠使用的給人深刻印象的功能時，它們的服務是最引人注目的。對于一些關于集成了固定/移動語音與IPTV的早期應用技術，運營商還應該盡力避免其復雜性。與廣播、有線電視以及衛(wèi)星電視相比，IPTV被認為很難使用，而其中很重要的原因就是其復雜的家庭網絡要求。
　　運營商應向股東解釋：三網合一及四網合一是怎樣的、以及為什么對投資者有意義。一些論調認為，多重服務防止電信運營商變得像一家公用事業(yè)公司，而很多公用事業(yè)企業(yè)自身已經在近年來實施了三網合一及四網合一服務戰(zhàn)略，這一事實又與該論調相互矛盾。
　　免費大餐無法長久
　　21世紀看起來是一個越來越仁慈的時代，而該時代對電信用戶來說尤其仁慈。商家向消費者與企業(yè)免費提供著范圍越來越廣的商品。這種免費大餐還能吃多久？
　　通過話費換手機活動，手機常常被免費提供給消費者。雖然補貼在產業(yè)經歷高速增長的爆發(fā)階段中是一個有力的工具，但是卻可能已成為了代價沉重、令人不適的傳統(tǒng)。在一些主要市場中，這一補貼每年的成本高達幾十億美元。
　　寬帶正越來越多地被當作一項免費服務提供給用戶。但是這一免費服務的成本往往包括強制性購買一項或多項服務、退出免費服務這一特權所繳納的費用、以溢價費率進行通話的費用以及技術支持熱線費用。
　　此外，大部分免費寬帶服務可能會包括使用封頂條款，它限制了客戶上傳及下載的數量。消費者如果超過它的限制，那么可能會為額外使用的每兆額外字節(jié)支付大量的高額費用。
　　VoIP服務，特別是當通話在PC之間進行，也可以被認為是免費的。但是其中仍牽扯到了一些費用。完全免費的通話，即擁有零邊際成本的通話，只能由那些能夠接觸到PC及寬帶連接的人群使用，而這兩個條件也都需要花費金錢。另外，設置通話也需花費時間；為了確保通話兩端的用戶都在同一個VoIP服務系統(tǒng)中進行了注冊，雙方都擁有同一版本的軟件也需要花費時間；同時由于點對點軟件的使用，其他用戶通話流入您的成本可能會非常高，這可能就解釋了為什么PC之間的VoIP服務目前仍然只是世界語音流量的一個不重要的組成部分，并且很可能2007年在所有流量中仍然只占一很小的部分。
　　2007年中，提供免費服務越來越可能與提高收入及利潤增長的戰(zhàn)略目標相抵觸。由于有了免費的先例，電信公司可能需要進行艱苦的工作，勸說消費者們相信：他們接受的服務值得他們付費。
　　電信運營商應該對“免費”采取一個區(qū)別態(tài)度，有選擇性地謹慎使用，要全面、現(xiàn)實地理解其潛在的不良影響。免費提供產品與服務在高增長的市場中能夠成為一件強有力的工具，是因為在這些市場中，它可以轉化為市場份額的快速增長。但是在日趨成熟的電信世界中，免費手法可能成為一項負債。在固定寬帶市場中，這一判斷可能會特別切合實際。免費服務變成企業(yè)公關部門災難的例子已數不勝數了，公司必須仔細考慮“免費營銷”的內涵。
　　大多數免費寬帶服務是三網合一服務中的一個部分。鑒于其經濟性已經遭到了嚴重的質疑，運營商們應該盡快減少對免費寬帶的依賴。此外，不僅消費者人群很可能會密切關注與免費服務聯(lián)系在一起的限制性附屬條款，而且政府及管理者也很可能會加大注意力，如果免費條款被過度使用或濫用，那么政府及管理者甚至會更經常地從中進行干預。
　　雖然通過提供免費服務盡可能地減少訂戶流失，可能在低價值細分市場中擁有發(fā)展?jié)摿�，但是，只有當該服務有一條通往未來商業(yè)贏利的明確途徑時，它才會擁有發(fā)展?jié)摿�。這很可能需要企業(yè)就所提供的免費服務做更進一步的選擇，以便創(chuàng)造機會將服務歸為更高規(guī)格的付費業(yè)務進行銷售，并且創(chuàng)造出更大的商業(yè)確定性。
　　專注價值與質量，肯定會比建立在免費基礎上的商業(yè)模式更加具有可持續(xù)性。在2007年，很大一部分的消費者都可能仍然為質量付費，而這些看重質量的客戶對于所有電信公司而言都代表著收入增長的最佳目標。移動細分市場尤其是這種情況。諾基亞公司的報告指出，在歐洲的移動細分市場中，20%的高端客戶通常創(chuàng)造50%的收入，而從這些客戶獲得的平均收入是普通消費者的3倍。
　　因為免費現(xiàn)在成為了消費者預期的中心，所以很多公司的補貼模式可能會不得不繼續(xù)下去。但他們依然能夠減少補貼的影響。例如，移動運營商們應該鼓勵客戶從支付預付費轉變?yōu)槭褂煤贤�費率，因為簽訂合同的客戶通常創(chuàng)造更高的收入。從預付費轉變?yōu)楹炗喓贤�的速度與服務收入的增長，二者之間存在著一個直接的相互關系，運營商們應該尋求途徑利用這一事實。
　　VoIP服務運營商還應該保持它們與免費服務之間的距離，建立在免費服務的商業(yè)模式不太可能長期維持下去。VoIP服務的技術性能使其在提供優(yōu)質服務方面處于非常有利的地位，由于擁有高保真聲音以及牢靠的加密功能，運營商能夠將它們的重心轉向這一方向，并把這項工作做得非常好。

《商務周刊》