深圳金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及政策建議
張建軍（中國(guó)人民銀行深圳市中心支行行長(zhǎng)） 2010/11/19
一、金融服務(wù)外包的內(nèi)容與特點(diǎn)
（一）金融服務(wù)外包的概念
金融服務(wù)外包是指金融機(jī)構(gòu)利用外包服務(wù)商來完成以前由自身承擔(dān)的部分業(yè)務(wù)活動(dòng)。這些業(yè)務(wù)活動(dòng)一般都不是金融機(jī)構(gòu)的核心業(yè)務(wù)，而是為其核心業(yè)務(wù)提供支持與服務(wù)的周邊性業(yè)務(wù)。例如，金融軟件開發(fā)，金融數(shù)據(jù)處理，支付清算的部分環(huán)節(jié)，自動(dòng)柜員機(jī)服務(wù)，票據(jù)整理、縮微和倉(cāng)儲(chǔ)，信用卡業(yè)務(wù)，現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)與處理，客戶服務(wù)中心（呼叫中心）等等。
金融服務(wù)外包是資金、技術(shù)、人力密集型的新興朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，是服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。金融機(jī)構(gòu)選擇服務(wù)外包的主要原因有：一是降低交易成本的需要；二是社會(huì)分工的需要；三是委托代理關(guān)系的深化；四是提高核心競(jìng)爭(zhēng)力的需要。
�。ǘ┙鹑诜⻊�(wù)外包的特點(diǎn)
一是專業(yè)化。外包服務(wù)商通過專業(yè)服務(wù)，幫助金融機(jī)構(gòu)提高自身核心業(yè)務(wù)專業(yè)水準(zhǔn)，提高金融機(jī)構(gòu)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
二是低成本。外包服務(wù)商通過資金、技術(shù)、人力集中形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，避免金融機(jī)構(gòu)相關(guān)費(fèi)用投資，降低金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)成本。
三是高效率。金融機(jī)構(gòu)通過服務(wù)外包，以較低成本使用最新的信息技術(shù)，提高業(yè)務(wù)處理效率，提高服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
四是規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)。金融服務(wù)外包大都屬于操作性業(yè)務(wù)，這部分業(yè)務(wù)外包后，金融機(jī)構(gòu)與服務(wù)外包商形成了操作風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，從而使金融機(jī)構(gòu)更能適應(yīng)外部環(huán)境的變化。
�。ㄈ┙鹑诜⻊�(wù)外包的分類
根據(jù)地理分布狀況，金融服務(wù)外包分為境內(nèi)金融服務(wù)外包和離岸金融服務(wù)外包。根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，金融服務(wù)外包分為三類：一是信息技術(shù)外包（ITO），如軟件開發(fā)等；二是業(yè)務(wù)流程外包（BPO），如票據(jù)影像處理等；三是知識(shí)處理外包（KPO），如數(shù)據(jù)信息分析等。
二、國(guó)際上金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)
�。ㄒ唬┌l(fā)展現(xiàn)狀
金融服務(wù)外包發(fā)源于20世紀(jì)70年代歐美國(guó)家。從最初證券公司將文書性事務(wù)外包，到大型跨國(guó)金融機(jī)構(gòu)將后臺(tái)業(yè)務(wù)集中處理，再到專業(yè)外包服務(wù)商興起及跨國(guó)經(jīng)營(yíng)與并購(gòu)，金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展壯大。當(dāng)前全球金融服務(wù)外包規(guī)模達(dá)到1.2萬億美元，已經(jīng)發(fā)展成為具有相當(dāng)規(guī)模的新興產(chǎn)業(yè)。
目前，匯豐、花旗等大型跨國(guó)金融集團(tuán)已經(jīng)建成全球后臺(tái)業(yè)務(wù)處理網(wǎng)絡(luò)；埃森哲、塔塔等專業(yè)化外包服務(wù)商相繼涌現(xiàn)；新澤西、印度、愛爾蘭等地區(qū)逐步發(fā)展成全球著名的后臺(tái)基地或服務(wù)外包中心。
專欄：
案例一：澤西市 曼哈頓金融中心的后臺(tái)基地
澤西市位于曼哈頓以西100公里，澤西市政府憑借地理優(yōu)勢(shì)和成本比較優(yōu)勢(shì)，推出系列措施，將澤西發(fā)展為曼哈頓的外包服務(wù)基地。一是專批A級(jí)辦公場(chǎng)地打造金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)基地；二是建設(shè)配套購(gòu)物中心和住宅樓，聯(lián)通曼哈頓下城與澤西市的輪渡和地鐵；三是為重點(diǎn)金融服務(wù)公司或金融公司的服務(wù)實(shí)體在澤西市成立企業(yè)免所得稅、薪資稅和租金稅，并提供補(bǔ)貼。1993年以來，眾多金融機(jī)構(gòu)后臺(tái)業(yè)務(wù)移至澤西市，澤西金融業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)5倍。
案例二：印度 金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的典范
印度金融服務(wù)外包業(yè)自上世紀(jì)90年代末開始高速發(fā)展，年均增長(zhǎng)率為56%，2005年總營(yíng)業(yè)額達(dá)280億美元，直接從業(yè)人員25萬人，形成塔塔、薩帝揚(yáng)等金融外包巨頭，花旗、渣打、匯豐等大型金融集團(tuán)相繼在印度設(shè)立了10多個(gè)處理中心。
2005 年，英國(guó)金融服務(wù)管理局(FSA)將印度金融服務(wù)外包迅速發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)總結(jié)為:制定外包和離岸業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略,并有專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé);大規(guī)模的業(yè)務(wù)被分散到不同的子公司以減小意外風(fēng)險(xiǎn);承包企業(yè)都通過了英國(guó)信息安全標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證,采取各種措施保障客戶資料和數(shù)據(jù)的安全;有充足的合格服務(wù)供應(yīng)商和新進(jìn)入市場(chǎng)的中小企業(yè)可供選擇;外包業(yè)務(wù)得到了印度政府的支持和鼓勵(lì)，受到法律的監(jiān)管并享受到一定的優(yōu)惠措施。
印度政府對(duì)金融服務(wù)外包業(yè)的支持體現(xiàn)在四方面：一是鼓勵(lì)開發(fā)商開發(fā)產(chǎn)業(yè)園及寫字樓，在批準(zhǔn)用地方面提供便利；二是對(duì)外包企業(yè)給予稅收減免、財(cái)政補(bǔ)貼和進(jìn)口設(shè)備免稅；三是政府牽頭策劃有針對(duì)性的培訓(xùn)，為金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供充足的人力資源；四是積極營(yíng)造產(chǎn)權(quán)保護(hù)環(huán)境。
�。ǘ┌l(fā)展特點(diǎn)
1. 離岸金融服務(wù)外包發(fā)展迅速。近幾年離岸金融服務(wù)外包每年增速30%以上，2008年輸出境外的離岸金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)量達(dá)到2100億美元。美歐日是主要發(fā)包方，印度、愛爾蘭是主要接包方。
2. 外包流程實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化。發(fā)達(dá)國(guó)家金融機(jī)構(gòu)通常利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將非核心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到人力成本較低的國(guó)家處理，服務(wù)支持實(shí)現(xiàn)24小時(shí)互動(dòng)，資源得到最佳配置。
3. 金融服務(wù)外包進(jìn)入高尖端業(yè)務(wù)領(lǐng)域。金融機(jī)構(gòu)發(fā)包以整體流程為主，外包服務(wù)商具有很強(qiáng)的業(yè)務(wù)流程咨詢能力和IT系統(tǒng)實(shí)施能力。比如銀行業(yè)務(wù)外包已經(jīng)涉及到批發(fā)銀行、金融市場(chǎng)分析與交易等高端業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
4. 大型跨國(guó)金融集團(tuán)后臺(tái)處理中心發(fā)展快�；ㄆ�、渣打、匯豐等國(guó)際金融巨頭在印度設(shè)立10多個(gè)處理中心，規(guī)模增長(zhǎng)迅速。如，渣打全球共享服務(wù)中心為渣打銀行在全球56個(gè)國(guó)家分支機(jī)構(gòu)提供統(tǒng)一的、標(biāo)準(zhǔn)化的后臺(tái)業(yè)務(wù)支持。
5. 外包服務(wù)商與金融機(jī)構(gòu)合作層次水準(zhǔn)高。如英國(guó)最大保險(xiǎn)公司AVIVA將全球?qū)I(yè)外包服務(wù)商WNS納入其全球運(yùn)營(yíng)支持體系。
�。ㄈ┌l(fā)展趨勢(shì)
1. 外包服務(wù)從發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。早期發(fā)達(dá)國(guó)家金融服務(wù)外包一般是選取成本相對(duì)較低的國(guó)內(nèi)地區(qū)。在成本因素推動(dòng)下，金融服務(wù)外包已逐漸從發(fā)達(dá)國(guó)家向印度、菲律賓、俄羅斯和我國(guó)等發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。
2. 外包需求從后臺(tái)低端業(yè)務(wù)向前臺(tái)高端業(yè)務(wù)延伸。發(fā)展初期，國(guó)外金融機(jī)構(gòu)主要將技術(shù)含量低的業(yè)務(wù)外包；隨后發(fā)展到需要技術(shù)技能和基本判斷的服務(wù)，如呼叫、客戶信用評(píng)級(jí)；再提升到技術(shù)含量高、附加值大、需要較強(qiáng)專業(yè)性和分析能力的業(yè)務(wù)。目前，一些前臺(tái)業(yè)務(wù)也出現(xiàn)外包趨勢(shì)。
3. 外包服務(wù)商從單一簡(jiǎn)單服務(wù)向綜合高端服務(wù)轉(zhuǎn)變。金融外包服務(wù)商與金融機(jī)構(gòu)在長(zhǎng)期合作中建立起戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系，從簡(jiǎn)單的承接服務(wù)，發(fā)展到為金融機(jī)構(gòu)提供專業(yè)解決方案。
三、我國(guó)金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)
�。ㄒ唬┌l(fā)展現(xiàn)狀
我國(guó)金融服務(wù)外包剛剛起步，產(chǎn)值規(guī)模較小。20世紀(jì)90年代，中國(guó)部分銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)逐漸開始數(shù)據(jù)和后臺(tái)業(yè)務(wù)的大集中。到2008年底，中國(guó)金融服務(wù)外包業(yè)規(guī)模達(dá)48億元人民幣。與國(guó)外相比，中國(guó)金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處在較低水平，金融服務(wù)外包支出僅占整體金融業(yè)運(yùn)營(yíng)支出的0.53%，而同期美國(guó)金融服務(wù)外包支出占其金融運(yùn)營(yíng)支出的1.86%。
�。ǘ┌l(fā)展特點(diǎn)
1. 銀行、證券、保險(xiǎn)各行業(yè)服務(wù)外包發(fā)展程度不一。保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)外包接受程度高，深入到新契約錄入、定損、理賠、保全等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。銀行業(yè)中，信用卡業(yè)務(wù)外包起步早，但整合程度低且規(guī)模小，如16家信用卡發(fā)行銀行中，只有6家采用了外包，外包服務(wù)商處理的信用卡不足總發(fā)卡量的3%；除信用卡外，其他銀行業(yè)服務(wù)外包仍處于起步階段，較多集中在單點(diǎn)外包和非實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)方面。目前，證券業(yè)服務(wù)外包業(yè)務(wù)很少。
2. 金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)單一，高端業(yè)務(wù)發(fā)展不夠。目前金融服務(wù)外包以信息技術(shù)外包（ITO）為主，業(yè)務(wù)流程外包（BPO）不夠，而知識(shí)處理外包（KPO）較少。 ITO如四大國(guó)有銀行軟件開發(fā)、技術(shù)研究、支持推廣業(yè)務(wù)均外包給了隸屬于總行的軟件開發(fā)中心，中小銀行多數(shù)將信息技術(shù)外包給專業(yè)公司；BPO主要是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輸入、普通數(shù)據(jù)處理等低成本、勞動(dòng)力密集的中低端業(yè)務(wù)，而第三方支付清算等技術(shù)含量和附加值高的高端業(yè)務(wù)尚未發(fā)展服務(wù)外包。
3. 部分金融機(jī)構(gòu)自建后臺(tái)服務(wù)中心。在中國(guó)內(nèi)地，金融服務(wù)外包還是新生事物，出于信息安全等原因，對(duì)于呼叫中心、后援中心、開發(fā)中心等可以外包的項(xiàng)目，中國(guó)銀行、招商銀行、平安保險(xiǎn)公司、易方達(dá)基金公司等金融機(jī)構(gòu)在北京、上海、天津、廣州、成都等地建立起外包中心。
4. 本土專業(yè)金融外包服務(wù)商有待發(fā)展。目前我國(guó)本土金融外包服務(wù)商依附性強(qiáng)，發(fā)展零散，規(guī)模較小，沒有處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的大型專業(yè)金融服務(wù)外包公司，離國(guó)外有實(shí)力的外包服務(wù)商如埃森哲（Accenture）、IBM、凱捷（Capgemini）、塔塔（Tata）、薩帝揚(yáng)（Satyam）等還有很大差距。
5. 各地競(jìng)相發(fā)展金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，目標(biāo)和激勵(lì)措施不盡相同。目前全國(guó)有17個(gè)城市提出要建設(shè)金融后臺(tái)中心，發(fā)展金融服務(wù)外包業(yè)。北京、上海、昆山、佛山、杭州、成都、大連等城市進(jìn)展較快，其中北京已擁有央行清算中心等18家數(shù)據(jù)、災(zāi)備、客服中心；上海擁有招行信用卡中心等18家數(shù)據(jù)、信用卡運(yùn)營(yíng)、客服中心；成都擁有平安后援中心等12家客服、信用卡中心；武漢擁有央行金融開發(fā)中心等12家客服、運(yùn)營(yíng)中心；佛山擁有人保數(shù)據(jù)中心等8家客服、運(yùn)營(yíng)中心。
在優(yōu)惠措施方面，北京安排了不低于中央兩倍的配套資金，支持服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展和人才培訓(xùn)；上海實(shí)施了更優(yōu)惠的稅收減免和人才培訓(xùn)補(bǔ)貼措施；成都和武漢給予了稅收減免、人才培訓(xùn)補(bǔ)貼、企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)、房租補(bǔ)貼、人才獎(jiǎng)勵(lì)等優(yōu)惠措施；佛山重點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)有貢獻(xiàn)的機(jī)構(gòu)和個(gè)人以及房租補(bǔ)貼；天津、大連、昆山、杭州為吸引金融外包服務(wù)商，優(yōu)惠措施更多，包括更優(yōu)惠的稅收減免，人才培訓(xùn)補(bǔ)貼，知名外包服務(wù)機(jī)構(gòu)入駐獎(jiǎng)勵(lì)，房租減免，專業(yè)人才獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼等。
�。ㄈ┲袊�(guó)金融服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算
隨著經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展、金融改革深化以及政府對(duì)服務(wù)外包支持力度加大，金融機(jī)構(gòu)對(duì)服務(wù)外包的需求將不斷擴(kuò)大，發(fā)達(dá)國(guó)家部分金融服務(wù)外包也將向中國(guó)轉(zhuǎn)移，我國(guó)金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)前景廣闊。
從未來市場(chǎng)規(guī)模來看，國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的需求將逐步擴(kuò)大，港澳臺(tái)、國(guó)際金融機(jī)構(gòu)的服務(wù)外包需求也會(huì)不斷向中國(guó)內(nèi)地轉(zhuǎn)移。據(jù)測(cè)算，2010年、2015年、2020年中國(guó)金融服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模分別為500億元人民幣、2100億元人民幣、4700億元人民幣。
專欄：中國(guó)金融服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算
1.測(cè)算方法。
金融服務(wù)外包需求=GDP×金融業(yè)增加值占GDP比重×營(yíng)運(yùn)支出占金融業(yè)增加值比重×滲透率（金融服務(wù)外包支出占運(yùn)營(yíng)總支出比例）。
2.我國(guó)境內(nèi)金融服務(wù)外包需求。
2008年我國(guó)上述指標(biāo)分別為：GDP302853.4億元；金融業(yè)增加值占GDP比重5.6%；金融營(yíng)運(yùn)支出9056.6億元，占金融業(yè)增加值的53.9%；金融外包支出占總支出比重為0.53%①。
假定：
（1）2010年GDP增長(zhǎng)9.5%，金融業(yè)增加值比重、滲透率分別提高到7%和1%，營(yíng)運(yùn)支出占金融業(yè)增加值比重為54%。
�。�2）2011-2020 年GDP增長(zhǎng)前高后低，前5年為10%，后5年為9.5%；金融業(yè)增加值占GDP比重呈上升趨勢(shì)，前5年為9%，后5年為11%；滲透率逐步提高，成本效應(yīng)顯現(xiàn)，其中前5年滲透率、金融營(yíng)運(yùn)支出占金融業(yè)增加值比重分別為1.1%和52%，后5年分別為1.2%和50%。
經(jīng)測(cè)算，2010年、2015年、2020年境內(nèi)金融服務(wù)外包需求規(guī)模分別為138.8億元、304.5億元、614.5億元。
3.港澳臺(tái)地區(qū)金融服務(wù)外包潛在需求。
2008年，香港、澳門、臺(tái)灣GDP共計(jì)6379.9億美元②，金融增加值773.2億美元，占GDP比重12.1%。
假定港澳臺(tái)GDP未來10年年均增幅3%，金融業(yè)增加值占GDP比重13%，營(yíng)運(yùn)支出占增加值50%，外包支出占營(yíng)運(yùn)支出的10%。據(jù)此推算2010年、2015年、2020年港澳臺(tái)地區(qū)金融服務(wù)外包潛在需求分別為44億美元、51億美元、59.13億美元。
4.國(guó)際金融服務(wù)外包潛在需求。
目前國(guó)際金融服務(wù)外包市場(chǎng)以美國(guó)、歐洲、日本為主，三者規(guī)模比例大體為6 ：2 ：1，且未來一段時(shí)間仍將維持這一格局，為簡(jiǎn)便起見，這里先測(cè)算美國(guó)金融服務(wù)外包需求，再推算美歐日整體規(guī)模。
2008 年，美國(guó)GDP為142646億美元③，2007年金融業(yè)增加值占GDP比重為20.9%④。假定美國(guó)GDP未來10年年均增幅2.5%，金融業(yè)增加值占 GDP比重20%，營(yíng)運(yùn)支出占增加值40%，外包支出占營(yíng)運(yùn)支出的25%。以此推算2010年、2015年、2020年美國(guó)金融服務(wù)外包潛在需求分別為 2997.35億美元、3391.23億美元、3836.86億美元。按美歐日規(guī)模比例，相應(yīng)可得2010年、2015年、2020年美歐日金融服務(wù)外包潛在需求分別為4496億美元、5086.84億美元、5755.29億美元。
5.綜合測(cè)算。
假定2010年、2015 年、2020年港澳臺(tái)向境內(nèi)轉(zhuǎn)移金融服務(wù)外包分別占其總量的20%、30%、50%；國(guó)際金融服務(wù)外包向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移金融服務(wù)外包分別占其總量的1%、5 %、10%，將境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)外包需求以及港澳臺(tái)、國(guó)際金融服務(wù)外包向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移需求合并，中國(guó)金融服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模在2010年、2015年、2020 年將分別達(dá)到505.4億元人民幣、2143.45億元人民幣、4741.23億元人民幣。
（①②③④數(shù)據(jù)來源于《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》和IDC《中國(guó)金融服務(wù)外包市場(chǎng)分折報(bào)告》）
四、深圳發(fā)展金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀及戰(zhàn)略意義
�。ㄒ唬┌l(fā)展現(xiàn)狀
目前深圳部分金融機(jī)構(gòu)在市內(nèi)各區(qū)建立了自己的倉(cāng)儲(chǔ)、災(zāi)備等后臺(tái)處理中心，一些外資金融機(jī)構(gòu)如中銀（香港）等在深圳設(shè)有后臺(tái)處理中心。外包服務(wù)商除深圳金融電子結(jié)算中心、威豹押運(yùn)公司、鵬元資信評(píng)估公司3家專營(yíng)機(jī)構(gòu)外，另有30多家企業(yè)兼營(yíng)金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)。僅上述3家專營(yíng)機(jī)構(gòu)2009年外包業(yè)務(wù)總收入就已達(dá)到10億元人民幣。
近年來，深圳本地金融機(jī)構(gòu)外包項(xiàng)目支出逐年增加，但總支出的比例低于全國(guó)平均水平。根據(jù)深圳人行調(diào)查，2007-2009年57家深圳金融機(jī)構(gòu)外包項(xiàng)目支出分別為3.48億元、4.5億元、8.28億元，占營(yíng)業(yè)總支出比例均不到0.3%，低于2008 年全國(guó)0.53%的平均水平。
�。ǘ┌l(fā)展特點(diǎn)
1. 深圳金融機(jī)構(gòu)對(duì)服務(wù)外包需求強(qiáng)烈。調(diào)查顯示，90%的金融機(jī)構(gòu)對(duì)金融服務(wù)外包認(rèn)知度和接受度較高，75%的機(jī)構(gòu)認(rèn)為金融服務(wù)外包有幫助而且比較滿意，60%的機(jī)構(gòu)認(rèn)為目前外包服務(wù)商還不足。
2. 銀行服務(wù)外包程度比證券、保險(xiǎn)深。2009年深圳40家銀行外包項(xiàng)目支出占營(yíng)業(yè)總支出的0.74%，67.5%的銀行已將部分業(yè)務(wù)外包。
3. 外包項(xiàng)目以信息技術(shù)和業(yè)務(wù)流程為主。前者包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計(jì)算機(jī)硬件、第三方軟件、應(yīng)用軟件、辦公系統(tǒng)等維護(hù)；后者包括銀企服務(wù)、票據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)、現(xiàn)金管理、憑證影像等。
4. 兼營(yíng)金融外包業(yè)務(wù)的服務(wù)商大部分屬于外向型企業(yè)。對(duì)6家兼營(yíng)金融外包業(yè)務(wù)的企業(yè)調(diào)查顯示，這些企業(yè)均為外商投資企業(yè)，4家企業(yè)的服務(wù)或產(chǎn)品以出口為主，只有2家企業(yè)以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主。
5. 金融外包服務(wù)商規(guī)模較小。對(duì)6家兼營(yíng)金融外包業(yè)務(wù)的企業(yè)調(diào)查顯示，注冊(cè)資本規(guī)模多數(shù)在3000至5000萬元之間，人員規(guī)模100至500人和1000人以上企業(yè)各3家，人力成本均超過50%，有的達(dá)到84%。
�。ㄈ┥钲诎l(fā)展金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)
1. 市場(chǎng)開拓優(yōu)勢(shì)。港澳臺(tái)金融機(jī)構(gòu)眾多，金融服務(wù)外包需求大，由于深圳毗鄰港澳，開拓港澳臺(tái)客戶的地緣優(yōu)勢(shì)顯著。
2. 人才優(yōu)勢(shì)。深圳金融業(yè)和高科技行業(yè)發(fā)展快，集聚了大量IT、軟件和金融專業(yè)人才，發(fā)展金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的人才隊(duì)伍已經(jīng)具備。
3. 外包服務(wù)商優(yōu)勢(shì)。本地金融外包服務(wù)商發(fā)展勢(shì)頭良好，深圳金融電子結(jié)算中心、威豹押運(yùn)公司、鵬元資信評(píng)估公司都是全國(guó)成立時(shí)間最早、發(fā)展最為穩(wěn)健的專業(yè)金融服務(wù)外包機(jī)構(gòu)。
4. 政策扶持優(yōu)勢(shì)。深圳市政府重視金融業(yè)和服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
專欄：深圳金融電子結(jié)算中心 本土金融服務(wù)外包機(jī)構(gòu)的領(lǐng)頭雁
深圳金融電子結(jié)算中心及其控股企業(yè)--深圳聯(lián)合金融集團(tuán)，是中國(guó)第一家為金融機(jī)構(gòu)提供專業(yè)化和全方位配套服務(wù)的綜合運(yùn)營(yíng)商。經(jīng)過14年積累，目前集團(tuán)擁有 11家控股子公司和1家培訓(xùn)中心，在全國(guó)及東南亞地區(qū)有分支機(jī)構(gòu)60家，員工4000多人，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)3億元人民幣，2009年產(chǎn)值約5億元人民幣。集團(tuán)以服務(wù)“大金融”為經(jīng)營(yíng)理念，專注于為銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、投行、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)提供“一站式”的金融外包服務(wù)，致力于打造成中國(guó)乃至全球最優(yōu)秀的金融服務(wù)外包整體解決方案供應(yīng)商。
（四）大力發(fā)展深圳金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略意義
1. 培育金融發(fā)展的新引擎，提升和豐富深圳金融中心建設(shè)。發(fā)展金融服務(wù)外包業(yè)，豐富完善金融產(chǎn)業(yè)鏈，使深圳金融機(jī)構(gòu)集中有限資源，建立并強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升組織效率；推動(dòng)金融業(yè)向高端發(fā)展，增加金融服務(wù)內(nèi)容，為深圳金融中心建設(shè)注入新的內(nèi)涵；培育壯大金融服務(wù)外包機(jī)構(gòu)，吸引更多金融機(jī)構(gòu)總部入駐，促進(jìn)深圳金融中心建設(shè)。
2. 打造現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的支柱，推動(dòng)深圳產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是增加高收入、高技能崗位，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)；二是帶動(dòng)深圳軟件、信息技術(shù)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展；三是增加服務(wù)業(yè)比重；四是打造領(lǐng)軍企業(yè)，增強(qiáng)總部經(jīng)濟(jì)。按前述測(cè)算，2015年我國(guó)承接金融服務(wù)外包規(guī)模2100億元人民幣，如果深圳能占5%的份額，將為深圳帶來105億元的增加值，按人均10萬元產(chǎn)值計(jì)算，可以創(chuàng)造10.5萬個(gè)就業(yè)崗位。
3. 形成深港合作的重要平臺(tái)，提高深圳經(jīng)濟(jì)金融國(guó)際化水平。一是通過為國(guó)際金融集團(tuán)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，向亞太地區(qū)特別是港澳地區(qū)輻射，鞏固深港金融合作基礎(chǔ)；二是吸引和促進(jìn)外包服務(wù)商跨國(guó)并購(gòu)，提升利用外資質(zhì)量。
五、發(fā)展深圳金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的政策建議
�。ㄒ唬⿷�(zhàn)略定位
1. 大力發(fā)展專業(yè)金融服務(wù)外包。
一是直接搶占金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點(diǎn)。根據(jù)國(guó)際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，直接采用以高端服務(wù)外包為內(nèi)容的商業(yè)模式，更加突出深圳優(yōu)勢(shì)，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。
二是高效集約利用有限土地資源。金融機(jī)構(gòu)自建后臺(tái)中心往往以圈地為目的，深圳土地資源稀缺，不能無限制地劃撥轉(zhuǎn)讓土地。而外包服務(wù)商是以降低成本、提高交付能力為目的，可以集中優(yōu)勢(shì)利用好土地資源。
三是實(shí)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)降低成本和地方政府增加稅收的“雙贏”。金融機(jī)構(gòu)自建后臺(tái)中心的稅收不計(jì)入當(dāng)?shù)�，而外包服�?wù)商要向當(dāng)?shù)卣{稅。近年，一些以建設(shè)金融后臺(tái)中心為主的城市出現(xiàn)土地爭(zhēng)奪、實(shí)際成本提高、又不增加稅收的狀況，深圳應(yīng)從中汲取教訓(xùn)。
2. 大力承接境內(nèi)及港澳臺(tái)地區(qū)金融服務(wù)外包，同時(shí)兼顧海外的離岸業(yè)務(wù)。
發(fā)展深圳金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，既滿足深圳金融業(yè)發(fā)展需要，又充分利用國(guó)內(nèi)強(qiáng)大內(nèi)需市場(chǎng)，促進(jìn)深圳經(jīng)濟(jì)發(fā)展；既深化深港經(jīng)濟(jì)金融合作，滿足港澳金融外包需求，又承接來自亞太國(guó)家的離岸金融外包，提升深圳金融服務(wù)外包發(fā)展空間。
�。ǘ┌l(fā)展目標(biāo)
以建設(shè)金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)基地和培育專業(yè)龍頭服務(wù)外包企業(yè)為抓手，用3年時(shí)間取得顯著成效，用5到10年時(shí)間取得較大跨越，把金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)打造成深圳金融發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)和深圳現(xiàn)代金融服務(wù)業(yè)的重要支柱，把深圳打造成“聯(lián)通港澳、服務(wù)全國(guó)、輻射亞太”的金融服務(wù)外包中心。
�。ㄈ┌l(fā)展步驟
2010-2012年：建成金融服務(wù)外包基地一期（建筑面積100萬平方米），初步培育出龍頭企業(yè)，初步形成產(chǎn)業(yè)鏈條，金融服務(wù)外包產(chǎn)值達(dá)到30億元人民幣，效益初步顯現(xiàn)。
2013-2015年：進(jìn)一步擴(kuò)大服務(wù)外包基地的規(guī)模（建筑面積再增加100萬平方米），龍頭企業(yè)取得一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及核心競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)業(yè)鏈條比較完整，效益達(dá)到一定規(guī)模，開始異地輻射擴(kuò)張。金融服務(wù)外包產(chǎn)值超過80億元人民幣。
2016-2020年：根據(jù)市場(chǎng)需要繼續(xù)擴(kuò)大服務(wù)外包基地規(guī)模，龍頭企業(yè)具有國(guó)際國(guó)內(nèi)影響力，產(chǎn)業(yè)鏈條完整，在全國(guó)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并向外地大規(guī)模輻射并購(gòu)，產(chǎn)值超過300億元人民幣。
�。ㄋ模┚唧w措施
1.成立一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)小組--“促進(jìn)深圳金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組”。
建議成立“促進(jìn)深圳金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組”，市政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，人民銀行任副組長(zhǎng)，其它相關(guān)部門為成員。小組主要任務(wù)：一是研究制定促進(jìn)金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的政策；二是研究制定扶持專業(yè)金融服務(wù)外包商的措施；三是推動(dòng)深圳市金融服務(wù)外包基地的建設(shè)。
2.配套一系列優(yōu)惠政策。
（1）土地政策。向大型專業(yè)金融服務(wù)外包商傾斜，對(duì)于產(chǎn)值和人員達(dá)到一定規(guī)模的金融外包服務(wù)商，在金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)基地給予工業(yè)用地標(biāo)準(zhǔn)便利，形成金融服務(wù)外包的總部基地。
�。�2）準(zhǔn)入政策。比照金融機(jī)構(gòu)總部待遇，對(duì)從事金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)的國(guó)資、外資和民營(yíng)企業(yè)給予便利，工商部門在企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)注明“從事金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)”；允許涉及增值服務(wù)的不同所有制金融信息企業(yè)經(jīng)營(yíng)金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)；對(duì)中外合資從事離岸金融外包業(yè)務(wù)的企業(yè)實(shí)行備案制或放寬審批權(quán)限。
�。�3）財(cái)政政策。對(duì)經(jīng)認(rèn)定的金融服務(wù)外包企業(yè)免營(yíng)業(yè)稅，其進(jìn)口自用設(shè)備免進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅，企業(yè)所得稅按照優(yōu)惠比例征收，對(duì)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)給予一次性補(bǔ)貼。設(shè)立扶持金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)資金，支持金融服務(wù)外包企業(yè)參加有關(guān)展覽活動(dòng)，支持金融外包服務(wù)創(chuàng)新。通過種子基金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金和創(chuàng)業(yè)投資基金，支持金融外包服務(wù)商初期融資，扶持企業(yè)發(fā)展。
�。�4）人才政策。建議對(duì)金融外包服務(wù)商從業(yè)人員免除一定期限的個(gè)人所得稅；支持金融外包服務(wù)商引進(jìn)高級(jí)人才，給予一定的安置補(bǔ)貼。
3. 建設(shè)一個(gè)基地 金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)基地。
建議集中精力在平湖打造金融服務(wù)外包基地，基地特點(diǎn)是安全、效率、專業(yè)。目前深圳金融機(jī)構(gòu)后臺(tái)業(yè)務(wù)處理中心散落于各地，難以發(fā)揮集聚效應(yīng)，造成土地資源浪費(fèi)，需要引導(dǎo)這些機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型或者集中到平湖基地。
基地功能：（1）產(chǎn)業(yè)集聚創(chuàng)新功能。集中不同性質(zhì)、不同種類服務(wù)外包企業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)集中優(yōu)勢(shì)。（2）國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)外包承接功能。承接來自境內(nèi)各地金融機(jī)構(gòu)外包業(yè)務(wù)，是深圳金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的源動(dòng)力。（3）港澳臺(tái)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)外包承接功能。承接港澳臺(tái)金融機(jī)構(gòu)外包業(yè)務(wù)，成為深圳金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的持續(xù)動(dòng)力。（4）國(guó)際金融機(jī)構(gòu)服務(wù)外包承接功能。承接全球各地的金融機(jī)構(gòu)外包業(yè)務(wù)，促進(jìn)深圳成為國(guó)際金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)的接發(fā)包中心。
4. 培育一兩家龍頭企業(yè)--形成兼容服務(wù)、交易和營(yíng)銷的集團(tuán)。
培育龍頭企業(yè)主要目的是面向全國(guó)發(fā)揮輻射作用，面向國(guó)際承接外包業(yè)務(wù)，提升相關(guān)規(guī)則制定的話語(yǔ)權(quán)。通過增資擴(kuò)股、兼并重組，提高龍頭企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)，同時(shí)具備大型項(xiàng)目承接發(fā)包功能。
5. 形成一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條--全方位立體式服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
形成包括容災(zāi)備份、支付清算運(yùn)營(yíng)、軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)處理、客戶服務(wù)、票據(jù)影像、檔案管理、第三方支付數(shù)據(jù)、現(xiàn)金處理、人力資源管理等一系列企業(yè)集群，金融機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身業(yè)務(wù)外包的需要得到一系列高端服務(wù)。同時(shí)鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)將自建后臺(tái)中心獨(dú)立出來，納入金融服務(wù)外包基地，提供專業(yè)外包服務(wù)。
6. 提供一站式服務(wù)--金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)。
按照“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)化運(yùn)作、企業(yè)化管理、專業(yè)化服務(wù)”方針，創(chuàng)建金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)，提供四項(xiàng)服務(wù)：
�。�1）項(xiàng)目服務(wù)：為金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)、市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)管理方面服務(wù)。
�。�2）人才服務(wù)：建立金融服務(wù)外包人力資源庫(kù)，滿足金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)專業(yè)性人力資源需求。
�。�3）融資服務(wù)：以金融服務(wù)外包專項(xiàng)資金為引導(dǎo)，幫助解決金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金問題，確保重大項(xiàng)目和功能項(xiàng)目的引進(jìn)。提供融資便利，如通過政府擔(dān)保、銀行資金、風(fēng)險(xiǎn)投資、股權(quán)投資、債券融資等形式為外包服務(wù)商提供資金，積極扶持金融服務(wù)外包企業(yè)上市。
�。�4）咨詢服務(wù)：為金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供產(chǎn)業(yè)政策、融資政策、財(cái)稅政策、知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策等咨詢服務(wù)。
7. 營(yíng)造一個(gè)優(yōu)良環(huán)境。
�。�1）自律：成立金融服務(wù)外包行業(yè)協(xié)會(huì)，通過行業(yè)自律促進(jìn)金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展，力求在行業(yè)規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)制定方面在全國(guó)先行一步。
�。�2）開放：積極引進(jìn)境外金融服務(wù)外包項(xiàng)目，支持深圳金融外包服務(wù)商開展離岸金融服務(wù)外包服務(wù)。加強(qiáng)與國(guó)外機(jī)構(gòu)交流合作，提升深圳金融外包服務(wù)商地位。
（3）規(guī)范：規(guī)范行業(yè)管理，制定金融服務(wù)外包行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)布金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)指引，采取措施加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)和外包服務(wù)商健全規(guī)章制度，防范潛在風(fēng)險(xiǎn)
深圳金融
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