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中國視訊行業(yè)現(xiàn)狀分析

孫曉剛 2003/12/26

　　多媒體通信是通信技術一個最主要的發(fā)展方向。從目前的發(fā)展趨勢看，移動通信和多媒體通信是整個通信業(yè)界發(fā)展的主線。近幾年來，移動通信發(fā)展非常不錯，相對而言多媒體通信的發(fā)展卻不盡人意，目前整個市場規(guī)模和產業(yè)規(guī)模都比較小。但一個比較好的發(fā)展趨勢就是，多媒體通信正逐漸成為運營商的一個戰(zhàn)略重點。另一方面，從現(xiàn)在整個通信產業(yè)來看，中國的通信產業(yè)基本面臨著從跟隨到首創(chuàng)的轉變，特別是在多媒體通信方面，不管是技術還是應用層面，國內的發(fā)展水平在全球范圍來講都達到了一個很高的水平，但中國多媒體產業(yè)仍需要創(chuàng)新。

　　隨著發(fā)展，運營商越來越關注各項業(yè)務的收入比重，但是除了語音業(yè)務外，其他新的業(yè)務并沒有給運營商帶來很大的收益，運營商希望改變這種現(xiàn)狀。從發(fā)展的現(xiàn)狀和經驗看，多媒體產業(yè)要獲得發(fā)展需要運營商、內容提供商、設備提供商之間緊密的合作，打造成熟的多媒體產業(yè)鏈，創(chuàng)新多媒體業(yè)務，才能真正把市場做大。

國內視訊產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　“非典”給人類帶來了災難，但是也促進了國內視訊市場的繁榮�！胺堑洹睂说挠绊懖粌H限于此，正如“9·11事件”不但促進了美國視訊市場的繁榮，更重要的是從此改變了美國國家戰(zhàn)略。同樣，“非典”不但促進國內視訊市場的繁榮，更有可能將受消費習慣制約一直不能發(fā)展的電子商務、電子政務等模式真正推動起來，從而使整個通信產業(yè)發(fā)生變革。

　　受非典的影響，各個行業(yè)的細分市場對于視訊業(yè)務的需求非常旺盛。如各地都在建政府應急通信網，一些行業(yè)也都在建自己的視頻系統(tǒng)，這也使多媒體業(yè)務逐漸成為各大運營商業(yè)務開發(fā)的重點。

　　從整個產業(yè)鏈看，多媒體業(yè)務模型目前已基本清晰，一些業(yè)務模式也得到了嘗試，如中國聯(lián)通的酒店視訊會議業(yè)務。但是，在業(yè)務運營方面，運營商的業(yè)務運營還沒有形成規(guī)模，基本是處于初始階段，產業(yè)鏈也不完善。

　　從競爭角度看，運營商多媒體業(yè)務之間的競爭，正在從過去的運營平臺建設轉向功能和商業(yè)模式的競爭。過去運營商視訊業(yè)務開展非常麻煩和復雜，對于運營商來講，整個視訊系統(tǒng)不但不容易拓展業(yè)務，而且運營維護也很復雜。隨著IP技術的發(fā)展，用戶隨時隨地方便、自主地召開、控制會議已經成為可能，從2001年開始，各大運營商就開始建設可以使用戶自主召開、控制視訊會議的多媒體運營支撐系統(tǒng)，內容涵蓋多媒體運營的認證、計費、會議預約、資源調度、網絡管理等。到目前為止，各大運營商多媒體運營支撐系統(tǒng)都已基本建設完成，可方便地開展多媒體業(yè)務，所以運營商之間多媒體業(yè)務競爭將從過去關注的運營支撐系統(tǒng)的建設轉向商業(yè)模式以及各種差異化的新功能上，如高清晰度視訊系統(tǒng)、雙視頻流、VGA輸入輸出、語音接入等，否則運營商之間的競爭將嚴重趨于同質化。

視訊業(yè)務的特點和商業(yè)模型

　　多媒體業(yè)務最大的特點就是市場細分性。在通信業(yè)務發(fā)展史上還沒有哪一個業(yè)務像多媒體業(yè)務這樣具有天然的市場細分性。

1. 圖像質量的市場細分：

　　2M～8M MPEG-2高清晰度圖像質量;

　　768K～2M 中高端圖像質量。CIF、4CIF;

　　128K～768K 低端圖像質量;

　　<128K 個人用戶。

2. 業(yè)務類型的市場細分：

　　會議電視、遠程教育、遠程醫(yī)療、遠程監(jiān)控、應急指揮、VOD、電子商務、遠程購物、虛擬社區(qū)、網絡電視、網絡電影、網絡游戲、多媒體消息、視頻郵件、可視電話。

3. 通信方式的市場細分：

　　對稱－非對稱、單向－雙向、實時－非實時。

4. 用戶承載網絡的市場細分：

　　幾乎所有的傳輸網絡均可以承載多媒體業(yè)務。如：E1、DDN、ISDN、衛(wèi)星、幀中繼、ATM、IP。

5. 通信協(xié)議的市場細分：

　　H.320 、 H.323 、 SIP、非標協(xié)議。

6. 視頻編解碼算法的市場細分：

　　H.261、H.263、 H.263＋、 H.263＋＋、H.264、MPEG4、 MPEG2。

7. 語編解碼算法的市場細分：

G.711、 G.722、 G.728、 G.729、 G.723.1。

　　正是由于多媒體業(yè)務有著如此復雜的市場細分，多媒體業(yè)務不容易短時間內、大規(guī)模拓展也就可以理解了。目前，視頻通信雖然已經發(fā)展了二十多年，但是規(guī)模并不大，國內設備的采購額每年大都在10億元人民幣的水平。這個規(guī)模在全國來講是非常小的。為什么會這么小，整個產業(yè)發(fā)展為何一直比較慢？多媒體業(yè)務發(fā)展中的難題在哪里呢？

視訊行業(yè)所面臨的難題

難題一：梅特卡夫難題

　　梅特卡夫定律：網絡的價值量與連接到網絡上終端數(shù)量的平方成正比。前兩年基于PSTN網絡的可視電話的售價已經降到了2～3千元，已經能夠被普通大眾所接受，但是為什么這個業(yè)務沒有推動起來？原因很簡單，大家都會問同樣的問題，我買了可視電話和誰通，通信網上的可視電話用戶幾乎沒有！另外一個例子是，為什么移動電話網絡規(guī)模十幾年的發(fā)展就超過了固定電話一百多年的發(fā)展？因為自第一個移動電話誕生起，它就可以和任何一個固定電話通信！電話通過上百年慢慢積累，才有了今天的電話網絡價值量，但是，視頻通信能忍受如此慢慢積累的過程嗎？

難題二: 寬帶網絡的多業(yè)務資源難題

　　說起寬帶網絡，大家都覺得通過寬帶網可以開展各種各樣多媒體業(yè)務，如:遠程教學、遠程醫(yī)療、遠程會議、網絡電視、網絡電影。但每一個多媒體業(yè)務都涉及到運營商力所不能及的特定社會資源，如遠程教學需要老師、學生、教室、課件等資源; 遠程會議需要會議室、會議設備、服務人員等資源; 遠程醫(yī)療需要醫(yī)生、病人、醫(yī)療設備等資源; 網絡電視需要電視資源。正是因為寬帶網絡的多業(yè)務資源難題，寬帶似乎是無所不能，但事實上卻難以施展手腳。

難題三：大量特定市場細分業(yè)務宣傳難題

　　視頻通信的概念范圍很廣，以視頻通信為核心可以衍生出各種各樣的多媒體業(yè)務，視訊會議業(yè)務只是其中很小的一部分。因為各種多媒體業(yè)務的市場細分非常明顯，所以運營商在開展業(yè)務的時候，如果沒有很好的市場定位的話，每項業(yè)務都很難推起來。

難題四：國家對于多媒體產業(yè)缺乏戰(zhàn)略部署

　　語音通信戰(zhàn)略規(guī)劃可以靠信息產業(yè)部、電信運營商獨立完成。但任何一種多媒體業(yè)務要想大規(guī)模地開展，必須涉及各大行業(yè)和電信行業(yè)的合作�，F(xiàn)在的合作都是自發(fā)的、小規(guī)模的、低層次的，要想拓展多媒體產業(yè)的規(guī)模，必須由國家牽頭將這種合作上升到戰(zhàn)略高度。現(xiàn)在有一個很典型的困難，如遠程教育的國家標準由誰來做？信息產業(yè)部還是教育部？現(xiàn)在是由信息產業(yè)部來做的，但做完了，教育部會不會認可呢？會不會得到執(zhí)行呢？其他多媒體業(yè)務的發(fā)展也都會碰到這種困難。在這方面，還需要各位共同努力，來推動國家對多媒體產業(yè)的重視，只有這樣，多媒體產業(yè)才能夠真正形成規(guī)模。例如，中興承建的埃及全國遠程教育網，就是由埃及政府牽頭，站在戰(zhàn)略高度規(guī)劃全國遠程教育網，一次成網，遍布全國各大院校和重點中學。

解決問題

如何解決梅特卡夫難題

　　我們認為關鍵點在于降低用戶享受多媒體業(yè)務的門檻，提高消費意識、改變傳統(tǒng)消費習慣。

1. 利用純軟件終端可以大面積、快速地、幾乎無成本地將視訊業(yè)務拓展到千家萬戶。

2. 將流媒體技術和會議電視技術完美地融合，使實時雙向和非實時單向的視頻通信合為一體，借助低成本的流媒體技術，降低多媒體業(yè)務的門檻。

3. 視頻通信網不能只限于單獨成網，必須考慮視頻通信網和語音固定、移動網絡的互聯(lián)互通。

如何解決寬帶網絡的多業(yè)務資源難題

　　在解決業(yè)務資源難題方面，我們的想法是通過產業(yè)鏈的整合來將運營商、設備提供商、業(yè)務提供商、用戶緊緊地聯(lián)系在一起，共同推廣多媒體業(yè)務，可以參考中國移動成功發(fā)展短消息業(yè)務的模式。在多媒體產業(yè)鏈中，運營商提供網絡、用戶、為業(yè)務提供商提供收費服務，設備提供商提供設備，業(yè)務提供商提供專業(yè)的服務。業(yè)務收入由運營商和業(yè)務提供商共同分享，運營商的盈利方式由語音時代的專一通信費轉向服務收入獲得利潤：遠程會議分成、遠程教學分成、網絡游戲分成、網絡電視分成。

　　目前有兩個比較成功的商業(yè)模型，一個是酒店商務視訊會議的商業(yè)模型。中國聯(lián)通已開始用這個模型開展業(yè)務運營，它的基本方式是運營商提供網絡、設備廠商來提供設備、酒店和會議中心來提供整套會議服務，通過多方合作，向用戶提供遠程會議的服務，收取服務費。最后將服務費按照成本分成。目前，這一模式的運營還缺少一個會議服務的提供商，如果有一個會議服務提供商來介入到這個產業(yè)鏈的話，可以由他來牽頭進行會議的運作，包括品牌宣傳、尋找客戶等等。如果有了這樣的會議服務提供商，就可以把客戶吸引到酒店商務視訊會議網里來。

　　另一個比較成功的案例是遠程教學。在這一運營模式里，運營商提供網絡資源、設備，學校提供師生資源和課件系統(tǒng)，雙方合作在一起，組成一個運營體。遼寧網通和東北大學的合作就采用這種模式，當年就收回了投資并進行了二期擴容。

　　運營商在多媒體業(yè)務的發(fā)展中，應該注意一個問題：寬帶多媒體業(yè)務的發(fā)展是一個漸進的過程，不可能一蹴而就。盈利才是硬道理，任何一個歷史階段都應當使企業(yè)效益實現(xiàn)財務平衡，而不應當通過現(xiàn)在的虧損獲得規(guī)模，而指望在“未來”通過規(guī)模獲利。只有實現(xiàn)投入、盈利、再投入、再盈利的正向循環(huán)，才能保證多媒體產業(yè)的健康發(fā)展。

視訊行業(yè)發(fā)展思路

　　在多媒體運營網建設中，可以參考以下思路。

　　1. 堅持“二、八”原則。多媒體業(yè)務有著豐富的市場細分，運營商在推出一種多媒體業(yè)務之前，應該做好詳細的市場分析和市場定位，必須找出為我們提供80％利潤的20％重點客戶在哪里？

　　2.以高清晰度視訊系統(tǒng)樹品牌�，F(xiàn)在各運營商之間多媒體業(yè)務的競爭已經嚴重趨于同質化，要想生存和發(fā)展，必須堅持差異化競爭的策略�，F(xiàn)在大多數(shù)運營商所提供的視訊業(yè)務的圖像質量還是CIF（352×288）格式，分辨率是普通電視的四分之一，普通老百姓首次接觸視頻都是從電視開始，所以當用戶第一次看到CIF格式的圖像質量時都難以接受這種圖像效果，因為它和電視的效果差的太遠。所以運營商向用戶提供高清晰度視訊服務，不但能夠樹立起自己視訊服務高端品牌的形象，而且能夠吸引高端用戶。

　　3. 以純軟件終端擴大規(guī)模、吸引用戶。純軟件終端可以大面積、快速、幾乎無成本地將視訊業(yè)務拓展到千家萬戶。降低用戶享受多媒體業(yè)務的門檻，擴大用戶規(guī)模，吸引用戶。

　　4. 多媒體運營平臺應是一個開放的平臺，能夠方便地接入各個廠家的終端、MCU。

　　正如語音交換網絡一樣，必須是一個開放的網絡，各個廠家的交換機、電話機都能接入，這樣才能保證這個產業(yè)健康地發(fā)展。

　　5. 多媒體運營平臺應是綜合接入平臺，必須解決與流媒體、語音網絡融合的問題。

　　多媒體網絡不能單獨成網，必須考慮到多媒體系統(tǒng)和流媒體、固定語音網絡、移動語音網絡的融合問題，這樣才能將多媒體用戶從封閉在視訊網絡里解放出來，成倍的拓寬多媒體用戶的通信范圍，有利于多媒體業(yè)務的快速發(fā)展。

　　6. 對于運營商來講，應該選定幾家服務提供商、設備廠商結為戰(zhàn)略合作伙伴關系。共同創(chuàng)新多媒體業(yè)務，豐富多媒體業(yè)務類型。在業(yè)務拓展初期應重點選擇一、兩個視頻業(yè)務采用“壓強原則”重點拓展。

計算機世界網(www.ccw.com.cn)

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